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Sura Asset Management emite bono internacional por US$500mn

BN Americas

(BNamericas.com) - Sura Asset Management, compañía colombiana de seguros y fondos de pensiones, emitió un bono transfronterizo de US$500mn con vencimiento en el 2024, según un comunicado de la empresa.

El bono, con tasa de interés fija de 4,875%, se emitió fuera de EE.UU. a través de SUAM Finance, vehículo para fines especiales con domicilio en Curazao.

La transacción es la primera emisión de la firma en el mercado internacional. Los recursos de la operación se destinarán a pagos de deudas corporativas y otros propósitos generales, de acuerdo con el comunicado.

Moody's otorgó a la emisión una calificación Baa2, que coincide con la calificación en moneda extranjera de la compañía.

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Sura Asset Management, filial del colombiano Grupo Sura, es la principal administradora de fondos de pensiones privadas de Latinoamérica, con una participación de mercado de 23% en términos de activos bajo administración a diciembre del 2013, según Moody's.

A comienzos de abril, la agencia de riesgo crediticio Fitch Ratings asignó una calificación de incumplimiento de emisor BBB+ a Sura, que refleja su franquicia líder a nivel regional, así como un robusto entorno operacional, ingresos estables y diversificados y una sólida gestión de riesgos.

El grupo ofrece también servicios de gestión de patrimonio, seguros de vida y rentas vitalicias, y posee empresas operativas en Chile, México, Perú, Colombia, Uruguay y El Salvador.

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