U.S. markets close in 5 hours 40 minutes

Beacon Planned Return Strategy Instl (BPRLX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
11.05+0.03 (+0.27%)
A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Beacon Planned Return Strategy Instl

Denver, CO 80203

1290 Broadway, Suite 1100

ALPS Series Trust

303.623.5277
Información administrativa
,Gerente líder desde 1 de octubre de 2017
Christopher Shagawat is a portfolio manager with the Beacon Investment Advisory Services. Mr. Shagawat works directly with the senior portfolio management team in the development and implementation of Beacon Trust’s strategies, supporting the process with in-depth portfolio analysis and performance attribution. Mr. Shagawat began his career in the financial service industry from 2013 with Acertus Capital Management, a subsidiary of The MDE Group. Mr. Shagawat graduated summa cum laude with a B.S. in finance from Rutgers Business School and is also a CFA® charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
https://s.yimg.com/lq/i/fi/3_0stylelargeeq3.gif
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaOptions Trading
Familia de fondosBeacon Investment Advisory
Activos netos373.94M
Retorno a la fecha4.66%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto1 oct 2017

Operaciones de fondos

Último dividendoN/D
Última ganancia de capital4.00
Rotación de las participaciones0.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBPRLXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.21%1.20%
Relación de gastos netos1.21%N/D
Relación de gastos brutos1.21%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.52%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D