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Shelton Tactical Credit Institutional (DEBIX)

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A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Shelton Tactical Credit Institutional

San Francisco, CA 94104

44 Montgomery Street #2100

Shelton Greater China Fund

(800) 955-9988
Información administrativa
,Gerente líder desde 3 de octubre de 2022
Peter Higgins has over 25 years of experience in fixed income investing, most notably as Partner and Lead Portfolio Manager at both Ares Management and BlueBay Asset Management. Previously, Peter specialized in global leveraged finance at investment banks such as Deutsche Bank AG, Goldman Sachs & Co. and Credit Suisse in both London, England, and New York City. Peter earned a bachelor’s degree in Economics-Political Science from Columbia University.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaNontraditional Bond
Familia de fondosShelton Capital Management
Activos netos33.63M
Retorno a la fecha1.06%
Rentabilidad4.92%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto11 dic 2013

Operaciones de fondos

Último dividendo0.13
Última ganancia de capital-33.00
Rotación de las participaciones187.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoDEBIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.99%1.23%
Relación de gastos netos0.99%N/D
Relación de gastos brutos1.62%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D4.11%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.17%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D