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Independent Franchise Partners US Equity (IFPUX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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19.05+0.22 (+1.17%)
A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

Independent Franchise Partners US Equity

Columbus, OH 43214

4041 N. High Street, Suite 402

Advisers Investment Trust

(614) 255-5550
Información administrativa
,Gerente líder desde 19 de diciembre de 2011
Prior to founding the Firm in June 2009, Jayson was Vice President and a portfolio manager/ research analyst for Global and American Franchise portfolios at Morgan Stanley Investment Management, which he joined in August 2003. Previously, Jayson worked at Goldman Sachs and Deloitte & Touche. Jayson received a BComm. and a post-graduate diploma in Accounting from the University of Natal. He is a CFA® Charterholder, a Qualified Chartered Accountant and a member of the South African Institute of Chartered Accountants (SAICA).
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosIndependent Franchise Partners
Activos netos1.81B
Retorno a la fecha-0.87%
Rentabilidad1.40%
Clasificación de Morningstar★★
Fecha de efecto19 dic 2011

Operaciones de fondos

Último dividendo0.27
Última ganancia de capital20.00
Rotación de las participaciones21.75%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoIFPUXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.65%0.78%
Relación de gastos netos0.65%N/D
Relación de gastos brutos0.65%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D