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Westwood Real Estate Income C (KIFCX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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17.32+0.11 (+0.64%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Westwood Real Estate Income C

Cincinnati, OH 45246

225 Pictoria Drive, Suite 450

Ultimus Managers Trust

Información administrativa
John D. Palmer,Gerente líder desde 30 de abril de 2021
John is a portfolio manager for the Westwood Salient real estate team. Prior to joining Westwood (formerly Salient) in 2013, John evaluated and executed strategic acquisitions of wealth management firms at Focus Financial Partners. Previously, he evaluated privately held bank and thrift investment opportunities at Belvedere Capital Partners, a financial services-focused private equity firm. John began his career at RBC Capital Markets, executing mergers and acquisitions as well as equity and debt transactions primarily for financial services sector clients. John has an MBA in finance from the Kellogg School of Management at Northwestern University, and he graduated with high honors from St. Olaf College, majoring in mathematics and economics.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaPreferred Stock
Familia de fondosWestwood
Activos netos264.09M
Retorno a la fecha-1.09%
Rentabilidad6.40%
Calificación de Morningstar★★
Fecha de efecto29 mar 2001

Operaciones de fondos

Último dividendo0.28
Última ganancia de capital-5.00
Rotación de las participacionesN/D
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoKIFCXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.97%1.00%
Relación de gastos netos1.97%N/D
Relación de gastos brutos1.86%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D4.00%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D