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S&P 500
5,303.27
+6.17
(+0.12%)
Dow Jones
40,003.59
+134.21
(+0.34%)
Nasdaq
16,685.97
-12.35
(-0.07%)
Russell 2000
2,095.72
-0.53
(-0.03%)
Petróleo
80.00
+0.77
(+0.97%)
Oro
2,419.80
+34.30
(+1.44%)
Moerus Worldwide Value Institutional (MOWIX)
Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
16.99
+0.32
(+1.92%)
Al cierre: 08:00PM EDT
Resumen
Gráfico
Datos históricos
Perfil
Pertenencias
Desempeño
Riesgo
Información sobre compras
Sustentabilidad
Información general del desempeño
Índice de retornos de Morningstar
N/D1
Retorno anual acumulado
15.74%
Retorno promedio a 5 años
12.24%
Número de años al alza
5
Número de años a la baja
2
Mejor retorno total a 1 año (16 may 2024)
24.80%
Peor retorno total en 1 año (16 may 2024)
N/D
Mejor retorno total a 3 años
24.80%
Peor retorno total en 3 años
-5.83%
Últimos retornos (%) vs. índices de referencia
Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
Retorno
MOWIX
Categoría
AIF
7.08%
14.60%
1 mes
2.88%
-1.66%
3 meses
9.39%
5.70%
1 año
29.66%
46.89%
3 años
14.37%
6.61%
5 años
9.67%
9.96%
10 años
0.00%
6.46%
Último mercado alcista
21.73%
14.17%
Último mercado bajista
-14.80%
-22.90%
Historial del rendimiento total anual (%)
Año
MOWIX
Categoría
2024
N/D
N/D
2023
24.80%
N/D
2022
6.40%
N/D
2021
18.33%
N/D
2020
-10.06%
8.61%
2019
15.27%
19.18%
2018
-19.46%
-19.13%
2017
19.35%
27.52%
2016
N/D
4.24%
Retornos del último trimestre (%)
Año
T1
T2
T3
T4
2024
4.09%
N/D
N/D
N/D
2023
2.43%
9.08%
1.16%
10.43%
2022
10.95%
-14.80%
-3.44%
16.57%
2021
10.26%
3.83%
-0.08%
3.45%
2020
-39.98%
13.98%
3.25%
27.34%
2019
8.86%
2.24%
-4.72%
8.71%
2018
-2.93%
-4.84%
-1.08%
-11.86%
2017
9.02%
2.42%
6.44%
0.42%
2016
3.93%
4.38%
N/D
N/D
Rango en categoría (por retorno total)
AIF
5
1 mes
2
3 meses
5
1 año
4
3 años
1
5 años
9
Retornos ajustados por comisiones
1 año
29.66%
3 años
14.37%
5 años
9.67%
10 años
N/D
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