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Meritage Growth Equity Fund Institutional Shares (MPGIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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11.180.00 (0.00%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Meritage Growth Equity Fund Institutional Shares

Capitol Series Trust

2960 North Meridian St., Suite 300

Indianapolis IN 46208

855-261-0104
Información administrativa
Leonard C. Mitchell,Gerente líder desde 22 de diciembre de 2013
Len Mitchell is a member of the Investment Management Team. He leads the Meritage Growth Equity strategy. Len’s career covers 36 years, including time as an oil and energy analyst, and managing high net worth portfolios at banks and trust companies in Texas. Prior to joining Meritage, Len spent seven years with The Private Bank for the Chase Investment Management Group in Dallas, Texas where he was Vice President, Senior Portfolio Manager and supervised a group of 12 professionals managing nearly $3 billion throughout the Southwestern part of the U.S. He received his B.A. in Accounting and M.B.A. from Texas Christian University with Honors.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosMeritage Portfolio Management
Activos netos34.03M
Retorno a la fecha4.79%
Rentabilidad0.00%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto22 dic 2013

Operaciones de fondos

Último dividendo0.00
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones70.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoMPGIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.03%0.99%
Relación de gastos netos1.03%N/D
Relación de gastos brutos1.52%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.36%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.33%
Proyección de gastos en 3 años432N/D
Proyección de gastos en 5 años783N/D
Proyección de gastos en 10 años1,771N/D