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Otter Creek Long/Short Opportunity Inv (OTCRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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13.28-0.05 (-0.38%)
A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

Otter Creek Long/Short Opportunity Inv

West Palm Beach, FL 33401

222 Lakeview Avenue Suite 1100

Professionally Managed Portfolios (Otter Creek)

(561) 832-4110
Información administrativa
Cory J. Reed,Gerente líder desde 13 de abril de 2022
Cory J. Reed, CFA. Mr. Reed is a Principal and Portfolio Manager with the Advisor. Mr. Reed joined the investment advisor in September 2016 and served as an investment professional. Prior to joining Otter Creek Advisors, Mr. Reed worked at Tetrem Capital Management, a Canadian investment firm based in Winnipeg, MB and Boston, MA, as Head of Trading from March 2013 through September 2016. Prior to that Mr. Reed spent time at LPL Financial in the research department, and with Needham and Company. While at Needham and Co. Mr. Reed performed in-depth fundamental research and analysis for Financial Technology, and IT Hardware companies. Mr. Reed started his career with Westfield Capital Management as an Assistant Trader. Mr. Reed received his BS in Business Administration from The University of Maine in 2007. Mr. Reed is also a CFA Charter holder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaEquity Market Neutral
Familia de fondosOtter Creek
Activos netos142.52M
Retorno a la fecha7.13%
Rentabilidad2.73%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto29 dic 2013

Operaciones de fondos

Último dividendo0.37
Última ganancia de capital2.00
Rotación de las participaciones303.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOTCRXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)2.06%2.30%
Relación de gastos netos2.06%N/D
Relación de gastos brutos2.22%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.18%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D