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Principal SAM Conservative Bal R1 (PCSSX)

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Principal SAM Conservative Bal R1

Des Moines, IA 50392

711 High Street

Principal Financial Group

(800) 986-3343
Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de diciembre de 2021
Brody is a Portfolio Manager at Principal Global Asset Allocation, an investment boutique within Principal Global Investors that engages in the creation of asset allocation solutions. He is responsible for co-managing our dynamic risk asset allocation suite and our dynamic risk model portfolios, including a digital advisor solution. He joined Principal in 2015. Previously, he was a Taxable Fixed Income Analyst at Nuveen Asset Management. Brody received a bachelor’s degree in Finance from the University of Iowa. He has earned the right to use the Chartered Financial Analyst designation.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaAllocation--30% to 50% Equity
Familia de fondosPrincipal Funds
Activos netos1.81B
Retorno a la fecha3.49%
Rentabilidad1.70%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto15 ene 2007

Operaciones de fondos

Último dividendo0.02
Última ganancia de capital-2.00
Rotación de las participaciones25.50%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoPCSSXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.62%0.72%
Relación de gastos netos1.62%N/D
Relación de gastos brutos1.62%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D4.82%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.38%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D