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Principal MidCap J (PMBJX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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36.72+0.18 (+0.49%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado3.90%
Retorno promedio a 5 años10.91%
Número de años al alza18
Número de años a la baja4
Mejor retorno total a 1 año (29 abr 2024)42.73%
Peor retorno total en 1 año (29 abr 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años42.73%
Peor retorno total en 3 años4.32%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoPMBJXCategoría
AIF10.95%10.80%
1 mes3.83%4.43%
3 meses10.95%7.00%
1 año32.20%48.17%
3 años9.00%21.26%
5 años13.63%20.18%
10 años12.55%14.07%
Último mercado alcista38.89%27.14%
Último mercado bajista-16.94%-21.26%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
PMBJXCategoría
2024
N/DN/D
2023
25.70%N/D
2022
-23.24%N/D
2021
25.17%N/D
2020
18.15%39.26%
2019
42.73%32.52%
2018
-6.84%-6.65%
2017
25.20%23.91%
2016
10.12%6.03%
2015
1.22%-0.95%
2014
12.44%7.00%
2013
33.23%34.93%
2012
18.59%14.07%
2011
7.60%-3.96%
2010
23.02%24.61%
2009
32.29%39.11%
2008
-34.19%-43.77%
2007
8.77%15.09%
2006
13.35%9.00%
2005
8.38%9.84%
2004
16.74%13.23%
2003
30.67%35.96%
2002
-9.30%-27.24%
2001
N/D-19.98%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
202410.95%N/DN/DN/D
20235.50%9.63%-5.32%14.80%
2022-11.63%-16.94%-3.17%8.00%
20213.48%9.24%0.66%10.00%
2020-23.90%24.84%8.14%15.00%
201919.27%9.21%3.26%6.12%
2018-0.58%3.48%4.49%-13.33%
20177.47%4.94%5.83%4.89%
20160.91%3.20%4.80%0.90%
20156.38%-1.49%-7.64%4.58%
20141.23%4.85%-0.82%6.81%
201312.07%1.78%8.07%8.08%
201211.20%-2.85%6.43%3.14%
20119.11%2.64%-14.95%12.96%
20106.76%-4.96%9.45%10.78%
2009-7.95%17.67%15.46%5.78%
2008-6.70%5.42%-12.03%-23.95%
20073.14%8.29%-0.20%-2.42%
20064.35%-1.73%3.37%6.93%
2005-1.47%2.12%6.07%1.55%
20044.79%1.00%0.16%10.13%
2003-1.97%13.87%3.63%12.96%
20023.68%-6.33%-9.42%3.10%
20017.28%-10.76%9.23%N/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF30
1 mes14
3 meses30
1 año7
3 años3
5 años12

Retornos ajustados por comisiones

1 año31.20%
3 años9.00%
5 años13.63%
10 años12.55%