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Principal MidCap R5 (PMBPX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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40.32+0.13 (+0.32%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado7.49%
Retorno promedio a 5 años11.57%
Número de años al alza18
Número de años a la baja5
Mejor retorno total a 1 año (5 may 2024)42.67%
Peor retorno total en 1 año (5 may 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años42.67%
Peor retorno total en 3 años4.25%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoPMBPXCategoría
AIF3.88%10.80%
1 mes-6.34%4.43%
3 meses2.75%7.00%
1 año21.22%48.17%
3 años4.38%21.26%
5 años10.85%20.18%
10 años11.93%14.07%
Último mercado alcista31.64%27.14%
Último mercado bajista-16.94%-21.26%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
PMBPXCategoría
2024
N/DN/D
2023
25.65%N/D
2022
-23.28%N/D
2021
25.09%N/D
2020
18.07%39.26%
2019
42.67%32.52%
2018
-6.83%-6.65%
2017
25.16%23.91%
2016
10.02%6.03%
2015
1.31%-0.95%
2014
12.47%7.00%
2013
33.33%34.93%
2012
18.84%14.07%
2011
7.86%-3.96%
2010
23.45%24.61%
2009
32.73%39.11%
2008
-33.92%-43.77%
2007
9.16%15.09%
2006
13.81%9.00%
2005
8.94%9.84%
2004
17.40%13.23%
2003
31.62%35.96%
2002
-8.63%-27.24%
2001
-3.46%-19.98%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
202410.91%N/DN/DN/D
20235.50%9.60%-5.33%14.78%
2022-11.65%-16.94%-3.16%7.96%
20213.46%9.22%0.67%9.97%
2020-23.91%24.82%8.13%14.98%
201919.23%9.23%3.23%6.12%
2018-0.59%3.51%4.46%-13.32%
20177.50%4.93%5.81%4.86%
20160.87%3.21%4.78%0.86%
20156.45%-1.51%-7.60%4.58%
20141.28%4.81%-0.79%6.80%
201312.12%1.77%8.09%8.09%
201211.23%-2.81%6.46%3.26%
20119.17%2.69%-14.96%13.13%
20106.89%-4.88%9.56%10.82%
2009-7.81%17.57%15.70%5.84%
2008-6.59%5.50%-11.98%-23.83%
20073.22%8.39%-0.06%-2.36%
20064.50%-1.62%3.44%7.02%
2005-1.29%2.24%6.19%1.66%
20045.00%1.15%0.24%10.28%
2003-1.85%14.19%3.79%13.15%
20023.95%-6.17%-9.21%3.18%
2001-7.58%6.87%-10.65%9.40%

Rango en categoría (por retorno total)

AIF34
1 mes56
3 meses57
1 año24
3 años5
5 años18

Retornos ajustados por comisiones

1 año21.22%
3 años4.38%
5 años10.85%
10 años11.93%