Principal MidCap R1 (PMSBX)
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Principal MidCap R1
Des Moines, IA 50392
711 High Street
Principal Financial Group
(800) 986-3343
Información administrativa
,Gerente líder desde 28 de febrero de 2013
Tom is the head of research for Aligned Investors, an investment boutique within Principal Global Investors. He is responsible for coordinating the research effort at Aligned Investors and also serves as portfolio manager for its MidCap and Blue Chip strategies. Tom joined the firm in 2001. He received a bachelor’s degree in finance from Drake University. Tom is a CFA charterholder and a member of the CFA Institute.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaMid-Cap Growth
Familia de fondosPrincipal Funds
Activos netos24.43B
Retorno a la fecha10.78%
Rentabilidad0.00%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto15 ene 2007
Operaciones de fondos
Último dividendo0.12
Última ganancia de capital45.00
Rotación de las participaciones10.10%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoPMSBXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.78%1.09%
Relación de gastos netos1.78%N/D
Relación de gastos brutos1.78%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.36%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.27%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D
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