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Trillium ESG Global Equity Investor (PORTX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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60.16-0.05 (-0.08%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado5.17%
Retorno promedio a 5 años10.61%
Número de años al alza16
Número de años a la baja8
Mejor retorno total a 1 año (9 may 2024)31.15%
Peor retorno total en 1 año (9 may 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años31.15%
Peor retorno total en 3 años1.71%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoPORTXCategoría
AIF1.38%12.08%
1 mes-4.02%0.64%
3 meses2.29%6.49%
1 año9.27%38.01%
3 años1.77%12.74%
5 años9.36%12.82%
10 años8.61%9.05%
Último mercado alcista22.76%18.82%
Último mercado bajista-16.00%-20.53%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
PORTXCategoría
2024
N/DN/D
2023
18.91%N/D
2022
-22.91%N/D
2021
22.20%N/D
2020
24.57%12.96%
2019
28.20%25.26%
2018
-7.17%-10.06%
2017
27.86%22.28%
2016
3.72%6.93%
2015
1.91%-0.92%
2014
-0.46%3.67%
2013
22.16%24.08%
2012
15.17%14.39%
2011
-8.04%-7.19%
2010
9.30%14.49%
2009
31.15%34.45%
2008
-35.52%-41.13%
2007
10.41%12.16%
2006
24.38%19.88%
2005
6.01%10.91%
2004
15.87%16.90%
2003
32.18%34.18%
2002
-19.05%-14.39%
2001
-5.11%-8.39%
2000
-4.28%-3.51%
1999
N/D35.82%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20245.62%N/DN/DN/D
20238.37%5.64%-7.48%12.26%
2022-9.71%-16.00%-8.42%10.99%
20213.85%8.75%0.52%7.64%
2020-18.76%18.50%10.85%16.72%
201912.27%4.67%-0.13%9.23%
2018-0.16%0.70%4.61%-11.72%
20178.07%5.94%5.83%5.53%
20161.01%-0.14%4.91%-1.98%
20153.93%-1.20%-6.47%6.11%
20140.61%1.73%-3.57%0.85%
20137.36%-0.67%7.07%6.98%
20129.96%-6.46%6.84%4.81%
20114.15%0.18%-16.51%5.57%
20101.48%-10.89%13.27%6.71%
2009-9.80%20.42%16.35%3.78%
2008-6.60%-2.89%-14.32%-17.03%
20074.97%6.10%1.31%-2.15%
200610.08%-1.82%4.89%9.73%
2005-2.23%-2.52%6.40%4.54%
20044.15%0.35%-2.94%14.22%
2003-6.13%16.12%7.76%12.54%
20020.34%-8.59%-20.69%11.29%
2001-11.40%7.69%-14.75%16.67%
200015.25%-5.62%-3.55%-8.76%
19999.51%N/DN/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF83
1 mes75
3 meses76
1 año77
3 años76
5 años32

Retornos ajustados por comisiones

1 año9.27%
3 años1.77%
5 años9.36%
10 años8.61%