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Trust for Advised Portfolios - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund (SHLDX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 09:00PM EDT

Trust for Advised Portfolios - Ziegler FAMCO Hedged Equity Fund

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

414-287-3700
Información administrativa
,Gerente líder desde 28 de noviembre de 2016
Davis Rushing has been a registered representative of the Adviser since 2016 and has served as a Managing Director of USCA since 2015. At USCA, Mr. Rushing manages approximately hunderds of million for clients in separate accounts that have a substantially similar investment strategy as the Fund. Prior to joining USCA, from 2011 to 2015, Mr. Rushing served as a portfolio manager in UBS’ “Portfolio Management Program,” which employs a similar strategy as the Fund.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaOptions Trading
Familia de fondosZiegler
Activos netos18.38M
Retorno a la fecha5.86%
Rentabilidad2.60%
Calificación de Morningstar★★
Fecha de efecto28 nov 2016

Operaciones de fondos

Último dividendo0.20
Última ganancia de capital1.00
Rotación de las participaciones77.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoSHLDXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.70%1.20%
Relación de gastos netos0.70%N/D
Relación de gastos brutos1.33%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.52%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D