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Shelton S&P Midcap Index Investor (SPMIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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26.47-0.05 (-0.19%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado7.03%
Retorno promedio a 5 años10.30%
Número de años al alza24
Número de años a la baja7
Mejor retorno total a 1 año (7 may 2024)36.88%
Peor retorno total en 1 año (7 may 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años36.88%
Peor retorno total en 3 años6.80%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoSPMIXCategoría
AIF3.11%17.04%
1 mes-6.15%-0.01%
3 meses4.84%5.47%
1 año15.98%50.44%
3 años2.72%13.15%
5 años9.04%13.75%
10 años9.14%11.35%
Último mercado alcista29.33%25.95%
Último mercado bajista-15.53%-22.55%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
SPMIXCategoría
2024
N/DN/D
2023
15.65%N/D
2022
-13.32%N/D
2021
24.04%N/D
2020
13.32%12.39%
2019
26.06%26.21%
2018
-11.42%-11.15%
2017
15.70%15.93%
2016
21.08%14.14%
2015
-2.29%-4.75%
2014
9.37%7.80%
2013
33.22%34.10%
2012
16.91%16.15%
2011
-1.78%-3.81%
2010
25.65%22.52%
2009
36.88%37.39%
2008
-36.77%-39.18%
2007
7.30%4.85%
2006
9.55%14.03%
2005
12.03%9.25%
2004
15.92%16.30%
2003
34.55%36.28%
2002
-14.22%-16.55%
2001
0.33%-3.12%
2000
19.49%6.36%
1999
14.71%20.92%
1998
18.49%10.36%
1997
31.89%25.92%
1996
18.85%19.23%
1995
30.62%30.17%
1994
-3.94%-1.60%
1993
12.88%14.35%
1992
N/D12.29%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20249.86%N/DN/DN/D
20233.64%4.80%-4.27%11.22%
2022-5.01%-15.53%-2.34%10.62%
202113.21%3.51%-1.87%7.87%
2020-29.68%23.86%4.32%24.72%
201914.20%2.89%-0.04%7.31%
2018-0.94%4.12%3.87%-17.31%
20173.62%1.70%3.31%6.27%
20163.70%3.59%4.05%8.33%
20155.20%-1.13%-8.56%2.74%
20142.84%4.31%-4.01%6.22%
201313.57%0.97%7.47%8.11%
201213.23%-4.84%4.80%3.53%
20119.36%-0.81%-19.72%12.79%
20108.69%-9.59%13.01%13.15%
2009-8.51%18.52%19.39%5.73%
2008-9.10%5.37%-11.31%-25.56%
20075.56%5.68%-1.11%-2.73%
20067.36%-3.42%-1.15%6.89%
2005-0.46%4.22%4.57%3.26%
20045.07%0.88%-1.94%11.53%
2003-4.68%17.22%6.39%13.19%
20026.74%-9.07%-16.53%5.89%
2001-10.39%13.16%-15.73%17.40%
200013.72%-2.93%11.65%-3.05%
1999-6.21%14.24%-8.35%16.82%
199811.12%-2.16%-14.55%27.55%
1997-1.42%14.53%15.89%0.81%
19966.16%2.74%3.03%5.76%
19958.23%8.67%9.65%1.28%
1994-3.91%-3.75%6.61%-2.58%
19932.83%2.33%4.82%2.34%
19923.25%11.33%N/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF47
1 mes74
3 meses38
1 año56
3 años56
5 años43

Retornos ajustados por comisiones

1 año15.98%
3 años2.72%
5 años9.04%
10 años9.14%