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Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund Class R (SPSRX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 09:00PM EDT

Sterling Capital Behavioral Small Cap Value Equity Fund Class R

Sterling Capital Funds

5th Floor,P.O. Box 9762

Providence, RI 02940-9762

800-228-1872
Información administrativa
Robert W. Bridges,Gerente líder desde 2 de junio de 2013
Robert W. Bridges, CFA®, Executive Director, joined Sterling Capital Management in 1996 and has investment experience since 1991. Bob is an equity portfolio manager and co-head of the Factor Investing/Behavioral Finance team. He became part of Sterling's Equity Team in 2000 and from that time had 15 years of experience as a senior analyst supporting the firm's fundamentally-driven portfolios. In 2006, he embarked on a research project that led to the development of the firm's first behavioral finance investment strategy. This process led to the creation of the Sterling Behavioral Finance Small Cap Diversified Alpha Portfolio in 2008 and laid the groundwork for future expansion into other behavioral finance portfolios. Prior to joining Sterling, he worked as a research analyst and investment committee member at Bridges Investment Counsel. Bob received his B.S. in Business from Wake Forest University. He is a CFA® charterholder.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Value
Familia de fondosSterling Capital Funds
Activos netos105.97M
Retorno a la fecha46.37%
Rentabilidad0.39%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto31 ene 2010

Operaciones de fondos

Último dividendo0.08
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones51.18%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoSPSRXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.34%1.16%
Relación de gastos netos1.34%N/D
Relación de gastos brutos1.34%N/D
Comisión 12b1 máx.0.50%N/D
Comisión inicial máx.N/D5.35%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.15%
Proyección de gastos en 3 años425N/D
Proyección de gastos en 5 años734N/D
Proyección de gastos en 10 años1,613N/D