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SEI Tax-Managed Small/Mid Cap Y(SIMT) (STMPX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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26.11-0.02 (-0.08%)
A partir del 08:05AM EDT. Mercado abierto.

SEI Tax-Managed Small/Mid Cap Y(SIMT)

BOSTON MA 02109

2 OLIVER ST

SEI Institutional Managed Trust

8003455734
Información administrativa
Joshua R. Schachter,Gerente líder desde 23 de diciembre de 2014
Joshua R. Schachter, CFA, is a Portfolio Manager for the Small Cap Value Fund and is jointly responsible for the day-to-day management of the Small Cap Value Fund’s investment portfolio. Mr. Schachter joined the Easterly as Senior Portfolio Manager in July 2021 following the transfer of Snow Capital’s investment advisory business to Easterly. He was a Senior Portfolio Manager of the Snow Capital Small Cap Value and the All Cap Value portfolios. He joined Snow Capital at the firm's inception in 2001. Joshua's duties included security research, selection and portfolio management. Joshua is a graduate of Allegheny College where he earned a B.S. degree. He received his M.B.A. in finance from the University of Pittsburgh. Joshua holds the Chartered Financial Analyst® designation and is a member of the CFA Institute.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosSEI
Activos netos825.03M
Retorno a la fecha2.52%
Rentabilidad0.59%
Calificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto30 dic 2014

Operaciones de fondos

Último dividendo0.05
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones62.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoSTMPXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.11%1.03%
Relación de gastos netos1.11%N/D
Relación de gastos brutos1.23%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.19%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.22%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D