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Wilmington Large-Cap Strategy Instl (WMLIX)

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Al cierre: 08:01PM EDT

Wilmington Large-Cap Strategy Instl

Baltimore, MD 21202

100 e. Pratt Street,17th Floor

Wilmington Funds

1-800-836-2211
Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de agosto de 2015
Karen is responsible quantitative and ESG (environmental, social, and governance) data analytics that support the equity strategies. She is also co-portfolio manager of the Wilmington Trust ESG Equity strategy. She has nearly two decades of investment experience with Wilmington Trust Investment Advisors, Inc. and its parent company, M&T Bank, where previously she was a quantitative analyst focused on stock selection strategies for the domestic equity market. She is a CFA® charterholder and holds a master’s degree in finance and accounting from the University of Rochester and a bachelor’s degree in mathematics and economics from York University, Toronto, Canada.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosWilmington Funds
Activos netos542.67M
Retorno a la fecha5.50%
Rentabilidad1.14%
Calificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto30 jun 2003

Operaciones de fondos

Último dividendo0.06
Última ganancia de capital-62.00
Rotación de las participaciones13.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoWMLIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.25%0.78%
Relación de gastos netos0.25%N/D
Relación de gastos brutos0.37%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D