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Zevenbergen Genea Investor (ZVGNX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
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Al cierre: 08:01PM EDT

Zevenbergen Genea Investor

Milwaukee, WI 53202

615 East Michigan Street

414-287-3700
Información administrativa
,Gerente líder desde 30 de agosto de 2015
Ms. de Boutray joined Zevenbergen in 1992 and has served as Managing Director, Portfolio Manager and Analyst since 2004. Her lengthy career in the financial industry includes positions as Portfolio Manager, Research Analyst and Trust Officer for First Interstate Bank, as well as Portfolio Manager and Director of Marketing for M.T. Associates Investment Council. Ms. de Boutray has spent much time abroad, living in both France and Canada, which provides valuable international perspective to the investment process. As a Portfolio Manager, she helps define ZCI’s investment policy and has responsibility for selecting equity holdings. Ms. de Boutray received a BA in Business Administration from the University of Washington and a MBA from the University of Puget Sound. She is a CFA charterholder and a member of both the CFA Institute and the CFA Society of Seattle. Ms. de Boutray serves on the Department of Finance Advisory Board at Seattle University’s Albers School of Business and Economics, and the HR and Benefits Committee of the Washington Athletic Club Board of Governors. In addition, she is a member of the Pacific Northwest Ballet Advisory Board and an associate member of the Finance Committee of the ARCS Foundation, Inc. (Achievement Rewards for College Scientists).
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Growth
Familia de fondosZevenbergen Capital Investments
Activos netos75.23M
Retorno a la fecha1.50%
Rentabilidad0.00%
Calificación de Morningstar
Fecha de efecto30 ago 2015

Operaciones de fondos

Último dividendoN/D
Última ganancia de capital-14.00
Rotación de las participaciones19.89%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoZVGNXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.30%0.99%
Relación de gastos netos1.30%N/D
Relación de gastos brutos1.66%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.36%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.33%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D