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BBVA planea emitir hasta 1.600 millones de dólares en "CoCos"

FOTO DE ARCHIVO. El logo de BBVA en la sede del banco en Madrid, España

MADRID, 29 feb (Reuters) - BBVA ha comunicado que su consejo ha aprobado la emisión de hasta 1.500 millones de euros (1.620 millones de dólares) en bonos contingentemente convertibles ("CoCos"), excluidos los derechos preferentes de los accionistas.

Los "CoCos" se convierten automáticamente en capital o se cancelan si un banco sufre un déficit de capital.

Incluyen bonos de nivel 1 adicional (AT1, por sus siglas en inglés), que son perpetuos y cuentan para el capital AT1 de los bancos. Según un acuerdo no escrito en el mercado, los inversores esperan que los bonos AT1 se amorticen en la primera fecha de opción de compra.

En junio del año pasado, BBVA y Bank of Cyprus se convirtieron en los primeros bancos en poner a prueba la demanda de "CoCos" denominados en euros, después de que la decisión del regulador suizo de depreciar 17.000 millones de dólares en bonos AT1 de Credit Suisse como parte de una adquisición forzosa por parte de UBS agitara el mercado de AT1.

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El banco español dijo a última hora del miércoles que comunicaría los términos de su última emisión de bonos "CoCos" cuando se completara.

(1 dólar estadounidense = 0,9235 euros)

(Reporte de Jesús Aguado; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)