BCCh sorprende a mercado; Futuros reducen pérdidas: Chile Hoy

(Bloomberg) -- El Banco Central sorprendió al mercado al elevar la tasa de interés en 150 puntos básicos a 5,5%, su mayor alza de tasa desde 2001. El consejo del banco dijo que las lecturas de actividad e inflación han estado “algo” por encima de los pronósticos publicados en diciembre, y que las presiones sobre los precios de factores globales han aumentado.

El Congreso aprobó ayer la propuesta de pensión universal respaldada por el Gobierno que se financiará principalmente mediante la reducción de exenciones tributarias. El proyecto de ley de pensiones fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y también se aprobaron los cambios en impuestos que ayudarán a financiar el plan.

CMPC y Parque Arauco reportan resultados del 4 trimestre durante el día.

Futuros EE.UU. reducen sus pérdidas de más temprano en la sesión, indicando una menor preocupación por la postura agresiva de la Reserva Federal para atacar la inflación. Acciones europeas bajan. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cae, el índice Bloomberg Dollar sube y las divisas de mercados emergentes retroceden. El cobre cae junto con mayoría de metales básicos.

El CLP bajó 0,2% y cerró en 801,84/USD. El S&P IPSA avanzó 0,5%. Lea aquí Inside Andes, otras columnas FX y el newsletter semanal Chile Renta Fija.

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A las 7:15am, éste era el desempeño de los principales índices:

• Rendimiento Tesoros 10 años -2,3pb a 1,84%

• EUR -0,4% vs USD a 1,1196

• Contrato activo cobre -0,8% a $4,4795

• Futuros crudo WTI +0,1% a $87,48

• Índice Bloomberg Commodities -0,1%

• S&P 500 Futuros +0,1%

• STOXX Europe 600 estable

• Shanghai SE Composite -1,8%

INTERNACIONAL:

• La Reserva Federal anunció que comenzará a elevar las tasas de interés “pronto” y que reducirá sus tenencias de bonos una vez que comience el aumento, avanzando hacia el fin del apoyo pandémico para contener la inflación más alta en una generación

  • “Con una inflación muy por encima del 2% y un mercado laboral sólido, el comité espera que pronto sea apropiado elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales”, dijo este miércoles en un comunicado

  • En un comunicado aparte, la Fed dijo que espera que el proceso de reducción del balance “comience después de que haya iniciado el proceso de aumento del rango objetivo para la tasa de fondos federales”

• EE.UU. y la OTAN entregaron respuestas por escrito a las demandas de seguridad de Rusia, dejando que el gobierno del presidente Putin, que no vio satisfechas sus demandas clave, responda

  • La oferta de Estados Unidos incluía más transparencia en los ejercicios militares y la voluntad de no desplegar misiles de alcance intermedio o tropas de combate en Ucrania a cambio de compromisos recíprocos de Rusia, dijo una persona familiarizada

  • El BCE preguntará a los prestamistas sobre su exposición a Rusia, dijo otra persona familiarizada

• Virus: el Reino Unido retiró todas las restricciones relacionadas con el covid a partir de hoy, mientras que Italia aliviará las restricciones para los viajeros de la UE a partir de la próxima semana

  • Dinamarca y Austria también pondrán fin a algunas medidas

  • Los casos diarios en Alemania superaron los 200.000 por primera vez

  • Hong Kong está considerando acortar el largo período de cuarentena de la ciudad para los viajeros

  • El brote de China se extendió a su principal centro de comercio electrónico

  • Moderna inscribió al primer participante en un ensayo clínico de su refuerzo de vacuna específico para ómicron

NOTICIAS:

• Política se está volviendo contra mineros del cobre: Freeport

• Azul dice Latam no dio oportunidad justa a su oferta de compra

• Banchile suma a Itaú Corpbanca a cartera acciones recomendadas

• Nuevo Gob Chileno enfrentará debate retiro pensiones: La Tercera

• Congreso Chile aprueba propuesta de pensión universal de Piñera

• Engie Chile Utilidad 4T US$8,7M vs. US$40,3M a/a

• Colbún Ingresos 4T supera estimados

• Toesca: Acciones chilenas no serán ‘eternamente’ baratas

• Nuevo retiro de 10% se convierte en primer foco de incendio para Jackson y Marcel: Tercera

• Comisión de Minería del Senado aprueba royalty minero: Tercera

• Accionistas de Bolsa de Santiago aprueban integración con mercados de Perú y Colombia: Tercera

• Gobierno impide cuarta alza del transporte en Santiago, pero se prevé aumento en marzo: DF

• Cancelan licencia de proyecto minero de los Luksic en EE.UU.: Mercurio

• ¿Pablo García o Rosanna Costa? Definición de presidencia del BCCh en fase decisiva: Mercurio

PARA ESTAR PENDIENTE:

• En Chile:

  • CMPC, Parque Arauco reportan resultados 4T

• Internacional:

  • 10:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo enero 22; est. 265.000, anterior 286.000

  • 10:30am: EE.UU. órdenes de bienes duraderos, dic. P; est. -0,6%, anterior 2,6%

  • 10:30am: EE.UU. PIB anualizado 4T A; t/t est. 5,5%, anterior 2,3%

• Agenda Fed:

  • No tienen previstos eventos públicos el resto de la semana

• Agendas relevantes:

  • Sudamérica

  • EE.UU.

  • México

  • Brasil

  • Europa

COMENTARIO:

• El comunicado del BCCh establece un tono más agresivo y destaca el hecho de que la inflación está dando señales de un mayor grado de persistencia a nivel local y global, escriben economistas de Credicorp Capital Samuel Carrasco y Daniel Velandia en reporte

  • “Seguimos esperando que la tasa de política alcance un nivel de 6,5% durante el 1S22, por encima del 6% estimado por el consenso de mercado antes de la reunión”

  • Dado el tono más agresivo del BCCh, esto podría materializarse incluso en reunión de marzo

  • Datos de inflación de enero y febrero brindarían una buena pista sobre el camino que seguirá el BCCh

    • Ven mayor posibilidad de que tasas llegue a 6,5% en marzo si cifras se sitúan una vez más sobre expectativas de mercado

    • De lo contrario, tasa llegaría a ese nivel en junio

  • “Posteriormente, creemos que el BCCh seguirá de cerca la postura fiscal de nuevo Gobierno, la evolución de la inflación y sus expectativas en el horizonte de política para actuar en consecuencia”

CIERRE:

• TASA DE CAMBIO: CLP -0,2% a 801,84 por dólar

• RIESGO PAÍS: -0,6pb a 78,25 puntos base

• CLP vs Cámara 2 años +15pbs en 6,07%

• UF vs Cámara 2 años +0,5pbs en 1,75%

• Tasa del BTP 2030 +5pb a 5,68%

• Tasa del BTU 2026 +5pb a 1,99%

• Breakevens de inflación a 2 años -0,5pb a 4,251%

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