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Brasil privatiza Eletrobras en oferta de acciones de US$6.900M

Vinicius Andrade, Cristiane Lucchesi y Rachel Gamarski
·2  min de lectura

(Bloomberg) -- La oferta de acciones de la eléctrica brasileña Eletrobras recaudó el jueves US$6.900 millones, convirtiéndose en la segunda mayor operación de capital del mundo de 2022, y privatizando al mismo la empresa de servicios públicos más grande de América Latina.

Eletrobras y el banco estatal de desarrollo BNDES vendieron un total combinado de 697.476.856 acciones a 42,00 reales (US$8,56) cada una, un descuento de alrededor del 2,4% con respecto al cierre del jueves, según un documento que confirma un informe anterior de Bloomberg News.

También se vendió en su totalidad una asignación adicional de 104.621.528 nuevas acciones de Eletrobras, según personas familiarizadas con el asunto. En total, la transacción recaudó 33.700 millones de reales.

Con la venta, la participación con derecho a voto del Gobierno brasileño en Eletrobras se ubica por debajo del 50%, privatizando efectivamente la empresa. El presidente Jair Bolsonaro, que busca ser reelegido en octubre, ha presionado para reducir el tamaño del Estado y vender miles de millones de dólares en empresas estatales. El acuerdo de Eletrobras es uno de los mayores logros de ese programa de desinversión durante su presidencia.

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La oferta de Centrais Elétricas Brasileiras SA, el nombre formal de la empresa de servicios públicos con sede en Río de Janeiro, es la segunda mayor venta de acciones de este año a nivel mundial. La sudcoreana LG Energy Solution recaudó US$10.700 millones en una oferta pública inicial en enero. También es la segunda mayor operaciones de Brasil, solo superada por la oferta de US$70.000 millones en acciones de Petrobras en 2010, según datos de Bloomberg.

Los bancos que dirigieron la operación fueron Banco BTG Pactual SA, Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Banco Itaú BBA SA, XP Investimentos SA, Banco Bradesco BBI SA, Caixa Economica Federal, Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG , JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Banco Safra SA.

Brasil dio a conocer sus planes de privatización de Eletrobras hace unos cinco años, pero el proceso solo cobró impulso en los últimos meses y requirió la aprobación del Tribunal de Cuentas y del Congreso de la nación.

Los analistas esperan que Eletrobras sea más eficiente y reduzca su brecha respecto a los actores privados una vez que se complete el proceso de privatización. Gran parte de las ganancias esperadas también dependerán del nuevo directorio de la empresa, que será designado por los accionistas.

“El éxito de la nueva empresa dependerá en gran medida del nuevo directorio y, por consiguiente, de los nuevos accionistas”, escribió el analista de UBS BB Giuliano Ajeje en un informe fechado el 22 de mayo, reafirmando una recomendación de compra y un precio objetivo de 70 reales para la acción.

Nota Original:

Brazil Privatizes Eletrobras in $6.9 Billion Share Offering (1)

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