Colombia lanza operación para ofrecer bonos globales denominados en dólares y recomprar otros

BOGOTÁ, 28 oct (Reuters) - Colombia anunció el lunes el inicio de una oferta global de bonos globales denominados en dólares con vencimiento en 2036 y en 2054.

Además, el país anunció que buscará recomprar sus bonos globales con vencimiento en 2026 y 2027.

Los recursos se utilizarán para financiar las necesidades de gasto de este año.

"La Oferta Pública de Adquisición se realiza en los términos y sujeta a las condiciones contenidas en la Oferta de Compra, de fecha lunes 28 de octubre de 2024, incluida la fijación del precio de la emisión de los nuevos bonos en un monto y en términos y sujeta a condiciones aceptables para Colombia, lo que se espera que ocurra hoy", dijo un comunicado publicado por PR Newswire.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo establece que el país tiene como meta emitir 2.500 millones de dólares en bonos internacionales este año y 5.500 millones de dólares en 2025.

La cuarta economía de América Latina colocó en abril 1.300 millones de dólares con la reapertura de dos bonos globales con vencimiento en 2035 y en 2053 en el mercado internacional de capitales.

Las operaciones de manejo de deuda se presentan en momentos en que el país atraviesa dificultades fiscales por un recaudo de impuestos inferior a los objetivos, lo que obligó al Gobierno a realizar un recorte de gastos por unos 20 billones de pesos (4.633 millones de dólares).

Además, un decreto del pasado 18 de octubre detalló que el Gobierno amplió en 10 billones de pesos (2.316 millones de dólares) el cupo de emisión de títulos de deuda pública interna TES, destinado para cubrir gastos de este año.

El independiente Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), advirtió en julio que, pese al anuncio de recorte de gastos, Colombia podría requerir ajustes adicionales en sus cuentas para cumplir la regla fiscal en 2024 y 2025 y para estabilizar su deuda.

(Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)