Yahoo Finanzas El dinero llega a los latinoamericanos a través del celular
La palabra 'fintech' lleva dando vueltas en titulares de prensa y redes sociales durante un tiempo. Hace referencia a una industria nueva en la que las empresas usan la tecnología al alcance de todo el mundo, especialmente los celulares, para brindar servicios financieros de manera eficiente, ágil, cómoda y confiable.
Para Latinoamérica, donde se calcula que aproximadamente la mitad de la población no tiene acceso a servicios bancarios, este sector naciente supone una gran oportunidad. Supone que el acceso al dinero y las fuentes de financiación serán más fáciles para todos los ciudadanos, es decir, se democratizarán.
¿Está pasando eso realmente en la región? A tenor de las cifras sí. Los mercados fintech de algunos países como México, Argentina, Colombia o Brasil, se han afianzado en los últimos años, con tasas de crecimiento anuales en número de empresas que incluso se han duplicado, según reporta Finnovista, compañía especializada en el reporte de estudios de esta industria enfocada en ofrecer servicios financieros a través de nuevas tecnologías.
¿Qué ofrecen estas empresas a los ciudadanos y pequeños empresarios? ¿Cuáles son las más exitosas en cada país? ¿En qué se diferencian del sistema financiero tradicional? Aquí se lo contamos.
Cómo los mexicanos usan las fintech
Luis Silva, director general de Fintech México, principal potencia en la región en este mercado al lado de Brasil, menciona que el crecimiento exponencial de startups creadas en ese país ha coincido con la sanción de la Ley Fintech en 2018, que estableció un marco regulatorio para la promoción de esta industria.
México contaba hasta 2017 con 238 startups de este tipo, y en marzo de 2020 ya sumaba 441. Y Silva cree que esa cifra pasó de 500 al cerrar el año.
Esto ha hecho que se hayan incrementado las transacciones en verticales o segmentos de servicios como la de pagos, en la cual hay una marcada incidencia de las remesas, que son el segundo ingreso más grande en la población del país (US$40.607 millones en 2020).
Las remesas han sido una oportunidad para las empresas del sector, que soportados en la tecnología han facilitado el envío y la recepción de estos recursos principalmente desde EEUU, ya que tan solo se requiere de un celular para tener el dinero en tu poder en cuestión de minutos. La tendencia, expresa el director, es que esa cifra se siga incrementando en los próximos años.
Otras de las verticales más utilizadas por los mexicanos en las fintech, en palabras de Silva, son las de ciberseguridad. Muchas empresas se han enfocan en resolver este problema. México es el país con más ciberataques de Latinoamérica: más de 3.100 millones entre enero y junio de 2020, según cálculos de la firma Fortinet.
Y en tercer lugar de los servicios que ofrecen las fintech más utilizados por los mexicanos estaría el de crowdfunding o financiación colaborativa, que ha permitido a los usuarios convertirse en inversionistas de proyectos inmobiliarios y de otro tipo en un país donde las personas tienen poca tradición de ahorro e inversión.
Las fintech mexicanas más exitosas
Silva comenta que, teniendo en cuenta el dinero que han levantado en sus respectivas rondas de inversión, Konfío y Clip son dos de las startups más sólidas en ese territorio. La primera se ha especializado en permitir el acceso al crédito a las pymes, y desde su creación en 2014 ha levantado más de US$400 millones y líneas de crédito, destacándose el aporte del banco japonés SoftBank en 2019 por US$100 millones.
Clip, por su parte, también estuvo en la mira de SoftBank, que invirtió US$20 millones en ella en 2019, para un total de US$100 millones recogidos con otros fondos de inversión. Esta empresa es especializada en pagos a distancia a través del celular con un lector de tarjetas de crédito, entre otros servicios.
En cuanto al número de clientes, el director de Fintech México destaca el auge de Bitso, una plataforma de intercambio de criotomonedas que ha superado el millón de clientes, y Nubank, un neobanco de origen brasileño que se ha expandido por Latinoamérica en el último tiempo.
"La digitalización y la facilidad que tienen las fintech de moverse rápido y crear nuevos productos, poniendo al cliente en el centro de su desarrollo y de modelo de negocio, es una ventaja competitiva respecto a otras industrias financieras", sostiene Silva.
Cómo el dinero llega a los argentinos con las fintech
Mariano Biocca, coordinador general de la Cámara Argentina de Fintech, destaca el crecimiento de la industria en un contexto "adverso" en el que mientras la economía a nivel nacional se contraía –tres años consecutivos en recesión– las empresas fintech crecían en número, dando mayores oportunidades de empleo y con unas "proyecciones de crecimiento impresionantes".
En Argentina, existían 133 empresas fintech en noviembre de 2018, y dos años después había 268, estadística "que ahora –marzo de 2021– debe ser mayor", afirma Biocca.
El directivo asegura que Argentina tiene millones de personas que no acceden a servicios financieros de calidad y están subatendidas por las soluciones tradicionales. "En el país hay casi la misma cantidad de celulares que habitantes y a través de estos la industria les puede hacer llegar crédito, pago digital, criptomonedas, financiamiento colaborativo o seguros. Hay un proceso de democratización y de acceso inédito, nunca hubo tantos puntos de acceso".
El coordinador es enfático en que dar una lista de las fintech más exitosas del país es riesgoso en cuanto a que hay muchas empresas de este tipo y varias verticales de servicios, pero se atrevió a citar algunos nombres.
En pagos, Biocca menciona a Mercado Pago, una billetera digital creada por Mercado Libre. En el Estudio Fintech 2020 del Ecosistema Argentino, publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo, se lee sobre esta aplicación: "Permite la interoperabilidad mediante el sistema de CVU. De esta manera, se pueden realizar transacciones de dinero desde y hacia cualquier banco". Además, destacan que en su plataforma funciona Mercado Fondo, una herramienta que permite a millones de personas invertir en un fondo común de inversión, manteniendo el dinero siempre disponible y maximizando los excedentes aojados en ella.
Otra fintech exitosa es Ualá, creada en octubre de 2017 y que al cierre de 2020 contaba con más de 2 millones de tarjetas prepago emitidas. Una de sus novedades es que permite la descarga y el uso por parte de jóvenes entre 13 y 18 años, incluyéndolos financieramente. También permite acceder a préstamos y realizar inversiones.
En crédito digital Biocca señala a Moni, que ya tiene operaciones también en Colombia. Su fuerte es el financiamiento online. Otra fintech destacada en esta vertical es adelantos.com. En el mundo cripto, Bitso también tiene una presencia muy fuerte en este país, y compite con locales como Ripio. Y en financiamiento colectivo un referente en el mercado es Afluenta.
En cuanto al uso de startups fintech para el envío de remesas, Biocca afirma que el mercado no está tan desarrollado como el mexicano, dado que la presencia de sus nacionales en EEUU no es tanta. Pero lo que sí se da es la salida de recursos hacia países latinoamericanos, debido a que en Argentina hay mucha población migrante de Paraguay, Bolivia o Perú, y eso lo han aprovechado empresas como Xcoop, que han abaratado los costos y simplificado la usabilidad de sus plataformas para este proceso.
El mercado fintech en Colombia
Entre tanto, en Colombia había 322 empresas de este tipo al cerrar 2020, 85 más que las que estaban registradas en 2017 (237), de acuerdo con datos de Juliana Carmona, directora de operaciones de Colombia Fintech (Asociación Colombiana de Empresas Fintech), en el Informe Sectorial Fintank 2020.
En este país, el 30,43 % de las fintech se dedican al crédito digital, siendo esta la vertical con más presencia de empresas, según el Informe Fintank 2020 presentado por Colombia Fintech. Le sigue pagos digitales, con 26,40%.
Colombia Fintech elaboró un top11 de las startups fintech en su territorio. La número uno de ese listado fue Addi, la cual ofrece créditos de consumo inmediatos sin codeudores ni papeles, solo con el documento de identidad y el celular. En su descripción, la entidad señaló que "en 2020, la empresa recibió una inversión de USD $15 millones en una ronda Serie B liderada por el fondo Quona Capital e inició su expansión a Brasil".
La segunda en ese ranking fue Bold, que ha logrado levantar US$3.5 millones en inversión y cuenta con dos productos: el datáfono Bold que es un terminal de pagos móvil (mPoS, en inglés) y un link de pago en línea que recibe tarjetas de crédito y débito. Fue fundada hace menos de dos años.
Otras fintech mencionadas en la lista son Mesfix (crowdfactoring y mercado en línea de facturas por cobrar), Moviired (transacciones electrónicas), PayU (pagos en línea) y R5 (préstamos y seguros en línea).
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