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Premercado | Semana de bancos centrales: lo que se espera para la Fed, bancos europeos y de Japón

Mercados. Imagen Anna Nekrashevich en Pexels.
Mercados. Imagen Anna Nekrashevich en Pexels.

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Bolsas de Asia-Pacífico

Los mercados de valores asiáticos cerraron hoy con resultados mixtos en una semana que promete novedades de bancos centrales.

Bolsas Asia/WSJ

Los analistas están a la espera de la reunión del Banco de Japón del viernes después de que el gobernador Kazuo Ueda avivara la semana pasada las especulaciones sobre un inminente alejamiento de su ultrarrelajada política monetaria.

Si bien es probable que cualquier subida de tipos proporcione cierto apoyo al yen, la divisa sigue luchando ante el descenso del interés por las operaciones de carry trade y un abismo cada vez mayor entre los tipos de interés locales y los estadounidenses.

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Hoy se dieron caídas generalizadas, en especial de las empresas del subíndice inmobiliario en la región.

Los descensos más acusados fueron los de la fabricante de microchips SMIC (5,12 %) y el grupo de concesionarios de vehículos Zhongsheng (4,15 %).

En la otra cara de la moneda figuraron la operadora de casinos Galaxy Entertainment, que subió un 1,78 %, y la marca de vehículos Geely Auto, un 1,03 %.

Mercados de Europa

Las bolsas europeas abrieron ligeramente a la baja, tras las fuertes subidas de la semana pasada, mientras los inversores se preparan para una semana repleta de reuniones de los bancos centrales, incluidas las decisiones sobre tipos de Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido, Japón y EE. UU.

Bolsas Europa/WSJ

El índice Stoxx 600 bajaba un 0,2 %, lastrado por el sector sanitario y los valores tecnológicos, especialmente sensibles a las subidas de tipos.

Los bancos centrales mundiales serán los protagonistas esta semana. Se prevé que el Banco de Inglaterra suba los tipos de interés por decimoquinta vez a finales de semana, mientras que la Reserva Federal parece dispuesta a hacer una pausa.

Dicho esto, el panorama general de la economía parece bastante sombrío, ya que el principal organismo del sector manufacturero británico ha recortado este lunes sus previsiones de crecimiento del sector para este año y el que viene, citando un fuerte descenso de la producción industrial y la incertidumbre económica.

Nordic Semiconductor se desplomaba casi un 14 % tras recortar sus previsiones de ingresos para el tercer trimestre.

Mercados de EE. UU.

Los mercados estadounidenses abrirán con ligeros cambios, en una semana de bastante expectativa por la reunión de la Reserva Federal.

Bolsas EE. UU./WSJ

Todo apunta a que la Fed mantenga inalterados los tipos de interés cuando se reúna este martes y miércoles, aunque es probable que la resistencia de la economía haga que el banco central estadounidense reitere su postura agresiva.

“La evidencia de una desinflación más lenta ha sido un incentivo para mantener una subida más en las previsiones del gráfico de puntos para finales de 2023, mientras que la resistencia de los datos de EE. UU. bien podría incluir una revisión al alza de la mediana del gráfico de 2024 (que actualmente incluye una flexibilización 100 puntos básicos)”, añade ING.

Dudamos de que ese tipo de ajuste suponga un shock en los mercados, pero desalentaría aún más el posicionamiento bajista sobre el dólar”, destacó esta firma.

“En principio el mercado da por hecho -los futuros dan a esta decisión una probabilidad superior al 95 %- que la Fed mantendrá sin cambios sus tipos de interés de referencia en el intervalo del 5,25 % al 5,50 %, por lo que lo realmente relevante para el comportamiento de los mercados de bonos y de acciones será lo que diga el comité sobre posibles movimientos de tipos a futuro”, afirman en Link Securities.

“Aun cuando esperamos una pausa esta semana, esperamos que Powell repita que los tipos se mantendrán en niveles restrictivos por una larga temporada y hasta que la inflación se dirija de forma sostenible al objetivo del 2 %, para lo cual es necesaria una mayor desaceleración de la economía y sobre todo del mercado laboral”, apuntan en Renta 4.

Petróleo hoy

Los precios del petróleo suben con el crudo Brent, de referencia mundial, rondando los US$94 por barril el lunes, mientras los inversores se centraban en la perspectiva de un creciente déficit de suministro en el cuarto trimestre después de que Arabia Saudita y Rusia ampliaran los recortes.

Los futuros del crudo Brent escalan a US$94,45 el barril, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate subían a US$91,43.

El Brent y el WTI han subido durante tres semanas consecutivas hasta alcanzar su nivel más alto desde noviembre y están en camino de registrar sus mayores aumentos trimestrales desde la invasión rusa de Ucrania en el primer trimestre de 2022.

“Lo sorprendente es que este implacable repunte del precio del petróleo se ha producido incluso en medio de preocupaciones sobre una menor demanda de Europa y China mientras esas economías luchan contra una severa desaceleración, lo que demuestra cuán ajustado se ha vuelto el lado de la oferta de la ecuación”, dijo Marios Hadjikyriacos del corredor XM.

(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).

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