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MFS Managed Wealth I (MNWIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 08:00PM EDT

MFS Managed Wealth I

BOSTON MA 02199

111 HUNTINGTON AVENUE 24TH FLOOR

MFS SERIES TRUST X

18006372929
Información administrativa
Michael W. Roberge,Gerente líder desde 26 de junio de 2014
Joined MFS in 1996 as a Fixed Income Research Analyst; named Portfolio Manager in 1997; promoted to Associate Director of Fixed Income Research in 2000; promoted to Director of Fixed Income Research in 2002; promoted to Chief Fixed Income Officer and Director of Fixed Income Portfolio Management in 2004; named Chief Investment Officer U.S. Investments and Co-Director of Global Research in 2006 Previous experience includes: one year as a Senior Municipal Analyst and Associate Portfolio Manager for Colonial Management Associates, and four years as a Municipal Bond Analyst for Moody’s Investors Service Affiliation(s): CFA Institute; National Federation of Municipal Analysts; Boston Municipal Analysts Forum; Boston Securities Analysts Society, Inc. Hofstra University, MBA, with distinction Bemidji State University, BS, summa cum laude
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaEquity Market Neutral
Familia de fondosMFS
Activos netos39.17M
Retorno a la fecha5.07%
Rentabilidad0.74%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto26 jun 2014

Operaciones de fondos

Último dividendo0.09
Última ganancia de capital3.00
Rotación de las participaciones19.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoMNWIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.42%2.30%
Relación de gastos netos1.42%N/D
Relación de gastos brutos1.52%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.18%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.00%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D