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U.S. markets closed
S&P 500
5,464.62
-8.55
(-0.16%)
Dow Jones
39,150.33
+15.57
(+0.04%)
Nasdaq
17,689.36
-32.23
(-0.18%)
Russell 2000
2,022.03
+4.64
(+0.23%)
Petróleo
80.59
-0.70
(-0.86%)
Oro
2,334.70
-34.30
(-1.45%)
JPMorgan Equity Income R3 (OIEPX)
Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
23.57
+0.01
(+0.04%)
Al cierre: 08:00PM EDT
Resumen
Gráfico
Datos históricos
Perfil
Pertenencias
Desempeño
Riesgo
Información sobre compras
Sustentabilidad
Información general del desempeño
Índice de retornos de Morningstar
N/D1
Retorno anual acumulado
5.56%
Retorno promedio a 5 años
8.67%
Número de años al alza
5
Número de años a la baja
2
Mejor retorno total a 1 año (20 jun 2024)
26.02%
Peor retorno total en 1 año (20 jun 2024)
N/D
Mejor retorno total a 3 años
26.02%
Peor retorno total en 3 años
7.46%
Últimos retornos (%) vs. índices de referencia
Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
Retorno
OIEPX
Categoría
AIF
6.14%
4.44%
1 mes
2.20%
-4.04%
3 meses
3.17%
4.09%
1 año
17.92%
14.37%
3 años
5.05%
6.04%
5 años
10.18%
9.20%
10 años
9.11%
8.57%
Último mercado alcista
18.95%
22.97%
Último mercado bajista
-9.01%
-11.27%
Historial del rendimiento total anual (%)
Año
OIEPX
Categoría
2024
N/D
N/D
2023
4.49%
11.63%
2022
-2.12%
-5.90%
2021
24.84%
26.22%
2020
3.33%
2.91%
2019
26.02%
25.04%
2018
-4.70%
-8.53%
2017
17.21%
15.94%
2016
N/D
14.81%
Retornos del último trimestre (%)
Año
T1
T2
T3
T4
2024
7.29%
N/D
N/D
N/D
2023
-2.39%
2.11%
-3.29%
8.39%
2022
0.08%
-9.01%
-4.78%
12.88%
2021
9.47%
6.08%
-1.05%
8.64%
2020
-24.16%
13.19%
6.73%
12.78%
2019
10.84%
4.15%
2.38%
6.62%
2018
-2.25%
1.22%
6.58%
-9.62%
2017
3.43%
2.02%
3.92%
6.89%
2016
6.43%
N/D
N/D
N/D
Rango en categoría (por retorno total)
AIF
73
1 mes
83
3 meses
66
1 año
82
3 años
76
5 años
75
Retornos ajustados por comisiones
1 año
17.92%
3 años
5.05%
5 años
10.18%
10 años
9.11%
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