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F S&P 500
5,332.75
+1.00
(+0.02%)
F Dow Jones
39,964.00
+20.00
(+0.05%)
F Nasdaq
18,740.50
-22.50
(-0.12%)
E-mini Russell 2000 Index Futur
2,105.20
-4.70
(-0.22%)
Petróleo
78.31
-1.49
(-1.87%)
Oro
2,427.90
-10.60
(-0.43%)
Osterweis Emerging Opportunity (OSTGX)
Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Divisa en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
16.38
+0.13
(+0.80%)
Al cierre: 08:00PM EDT
Resumen
Gráfico
Datos históricos
Perfil
Pertenencias
Desempeño
Riesgo
Información sobre compras
Sustentabilidad
Información general del desempeño
Índice de retornos de Morningstar
N/D1
Retorno anual acumulado
15.19%
Retorno promedio a 5 años
13.79%
Número de años al alza
6
Número de años a la baja
1
Mejor retorno total a 1 año (19 may 2024)
83.24%
Peor retorno total en 1 año (19 may 2024)
N/D
Mejor retorno total a 3 años
83.24%
Peor retorno total en 3 años
-4.78%
Últimos retornos (%) vs. índices de referencia
Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
Retorno
OSTGX
Categoría
AIF
8.37%
12.40%
1 mes
-3.32%
3.37%
3 meses
9.37%
4.88%
1 año
23.48%
55.69%
3 años
-4.12%
19.34%
5 años
12.18%
20.72%
10 años
0.00%
13.98%
Último mercado alcista
34.18%
27.85%
Último mercado bajista
-20.00%
-24.06%
Historial del rendimiento total anual (%)
Año
OSTGX
Categoría
2024
N/D
N/D
2023
23.98%
N/D
2022
-33.00%
N/D
2021
3.95%
N/D
2020
83.24%
38.62%
2019
28.03%
27.68%
2018
1.64%
-5.76%
2017
26.44%
21.50%
Retornos del último trimestre (%)
Año
T1
T2
T3
T4
2024
12.10%
N/D
N/D
N/D
2023
10.03%
9.03%
-7.78%
12.06%
2022
-17.93%
-20.00%
-0.71%
2.78%
2021
-0.65%
8.65%
-2.53%
-1.21%
2020
-13.83%
45.94%
13.55%
28.32%
2019
19.41%
9.78%
-7.78%
5.91%
2018
9.22%
10.23%
11.68%
-24.41%
2017
5.25%
6.77%
7.58%
4.59%
Rango en categoría (por retorno total)
AIF
5
1 mes
2
3 meses
2
1 año
6
3 años
47
5 años
7
Retornos ajustados por comisiones
1 año
23.48%
3 años
-4.12%
5 años
12.18%
10 años
N/D
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