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Principal Capital Appreciation Inst (PWCIX)

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Al cierre: 08:00PM EDT

Principal Capital Appreciation Inst

Des Moines, IA 50392

711 High Street

Principal Financial Group

(800) 986-3343
Información administrativa
Daniel R. Coleman,Gerente líder desde 18 de mayo de 2010
Dan is the Chief Investment Officer at Edge Asset Management, an investment boutique within Principal Global Investors, and serves as a Portfolio Manager. He is responsible for security selection and overseeing the firm’s equity strategies. Dan joined Edge as a Portfolio Manager in 2001 and was promoted to the Head of Equities in 2005. He has been in the investment industry since 1979. Previously, he was Vice President and Senior Business Manager for Info Space, Inc./Go2Net, Inc. His background also includes positions with Brookhaven Capital Management, LLC/Clyde Hill Research and Ragen MacKenzie. Dan received an MBA from New York University and a bachelor's degree in finance from the University of
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaLarge Blend
Familia de fondosPrincipal Funds
Activos netos4.2B
Retorno a la fecha7.32%
Rentabilidad0.89%
Clasificación de Morningstar★★★★★
Fecha de efecto28 feb 2010

Operaciones de fondos

Último dividendo0.66
Última ganancia de capital31.00
Rotación de las participaciones48.20%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoPWCIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.32%0.78%
Relación de gastos netos1.32%N/D
Relación de gastos brutos1.32%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D