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Birmingham B1 3JR

Graham Street

1 Sovereign Court

Información administrativa
,Gerente líder desde 6 de marzo de 2018
Lloyd joined Morley Fund Management in June 2004. Previously he worked for JP Morgan as a UK and Pan-European fund manager, Dresdner RCM as a UK fund manager and Threadneedle Asset Management as an analyst. Lloyd holds a BSc Hons in Economics and Business Finance from Brunel University and the AIMR.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaN/D
Familia de fondosMargetts Fund Management Limited
Activos netos39.14M
Retorno a la fecha8.47%
Rentabilidad2.21%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto12 abr 2021

Operaciones de fondos

Último dividendo0.01
Última ganancia de capitalN/D
Rotación de las participacionesN/D
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

Gasto0P0001CRN5.LCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.00%N/D
Relación de gastos netos0.00%N/D
Relación de gastos brutos0.00%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/DN/D
Recargo máx. por venta diferidaN/DN/D
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D