Ancora Dividend Value Equity I
Cleveland, OH 44122
One Chagrin Higlands 2000 Auburn Dr
Ancora Trust
Información administrativa
,Gerente líder desde 6 de mayo de 2019
Sonia Mintun, CFA joined Ancora in 2008 as a Portfolio Manager. She manages individual and institutional accounts and is responsible for the firm’s High Dividend Equity strategy. She also provides research on large cap value and family wealth strategies. Sonia began her career in 1983 with Bernstein-Macaulay in New York City as an Assistant Vice President and Portfolio Manager. During her six years there, Sonia managed their high-grade and high-yield fixed income products, as well as a $200+ million closed-end mutual bond fund. Sonia also worked as a Portfolio Manager and Head Trader for Westinghouse Credit Corp. where she raised over $200 million through a collateralized debt obligation. She held the position of Portfolio Manager and Analyst for Proper Analysis Corp., followed by her time at First Fiduciary Investment Counsel as Chief Compliance Officer, Vice President and Portfolio Manager.
Sonia earned a Bachelor of Science degree with dual majors in Accounting & Finance from Lehigh University. She also holds the CFA designation and is a member of the CFA Society of Cleveland. Sonia has served on the Board of Trustees for the Lehigh University Alumni Association, as the President of the Northern Ohio Lehigh Alumni Association, and on the Leadership Committee at Hawken School. She was previously a writer for Street Insights, a subsidiary of theStreet.com. In 2015, Sonia was a recipient of Crain’s Cleveland Business Women of Note award, and in 2017 she received Crain’s Influential Women in Finance award. In addition, Sonia was appointed to the board of Cecil Bancorp in 2017.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.