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Applied Finance Explorer Institutional (AFDZX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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23.04+0.28 (+1.23%)
Al cierre: 08:00PM EDT

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado11.74%
Retorno promedio a 5 años18.57%
Número de años al alza6
Número de años a la baja2
Mejor retorno total a 1 año (1 oct 2024)43.70%
Peor retorno total en 1 año (1 oct 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años43.70%
Peor retorno total en 3 años6.08%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoAFDZXCategoría
AIF13.06%26.79%
1 mes0.87%-1.77%
3 meses10.84%4.45%
1 año29.02%71.02%
3 años9.99%9.35%
5 años18.12%12.17%
10 años0.00%9.95%
Último mercado alcista26.14%28.07%
Último mercado bajista-15.80%-24.24%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
AFDZXCategoría
2024
N/DN/D
2023
22.44%N/D
2022
-13.68%N/D
2021
43.70%N/D
2020
19.31%4.02%
2019
25.56%21.43%
2018
-13.16%-15.46%
2017
17.53%8.54%
2016
16.97%25.99%
2015
N/D-6.71%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20245.28%-3.11%10.84%N/D
20231.60%6.25%-0.60%14.11%
2022-3.02%-15.80%-3.51%9.55%
202120.97%6.39%0.28%11.35%
2020-32.91%25.98%14.59%23.18%
201911.76%1.14%-1.03%12.24%
20180.33%4.32%4.54%-20.64%
20171.15%3.80%5.58%6.02%
2016-0.11%-1.57%8.80%9.35%
2015-9.70%-0.45%N/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF13
1 mes24
3 meses9
1 año9
3 años13
5 años3

Retornos ajustados por comisiones

1 año29.02%
3 años9.99%
5 años18.12%
10 añosN/D