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MFS Blended Research Small Cap Equity Fund 529B (BRSQX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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Al cierre: 07:45PM EDT

MFS Blended Research Small Cap Equity Fund 529B

MFS SERIES TRUST X

111 HUNTINGTON AVENUE 24TH FLOOR

BOSTON MA 02199

800-225-2606
Información administrativa
Jonathan W. Sage,Gerente líder desde 14 de septiembre de 2015
Jonathan W. Sage, CFA, is an investment officer and a portfolio manager at MFS Investment Management. He manages blended research equity strategies utilized by the firm's mutual funds and institutional accounts. He joined MFS in 2000 as a quantitative equity research analyst and was named a portfolio manager in 2005. Prior to joining MFS, Jonathan spent two years as a supervisor of portfolio administration for Santander Global Advisors, Inc. and three years as a senior mutual fund accountant for First Data Investor Services Group.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Blend
Familia de fondosMFS
Activos netos376.31M
Retorno a la fecha-3.69%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto13 jul 2016

Operaciones de fondos

Último dividendo0.04
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones80.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoBRSQXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.79%1.03%
Relación de gastos netos1.79%N/D
Relación de gastos brutos1.91%N/D
Comisión 12b1 máx.1.00%N/D
Comisión inicial máx.N/D5.19%
Recargo máx. por venta diferida4.00%1.22%
Proyección de gastos en 3 años888N/D
Proyección de gastos en 5 años1,220N/D
Proyección de gastos en 10 años2,028N/D