AdvisorOne Funds - CLS Global Aggressive Equity Fund (CLACX)
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Al cierre: 09:00PM EDT
AdvisorOne Funds - CLS Global Aggressive Equity Fund
Advisorone Funds
4020 South 147th Street
Omaha, NE 68137
866-811-0225
Información administrativa
Michael Hadden,Gerente líder desde 31 de agosto de 2020
Michael Hadden is a portfolio manager at Brinker Capital Investments, a brand entity of Orion Advisor Solutions. Previously, he served as an investment analyst and associate portfolio manager for CLS Investments. Michael joined CLS in 2017. He graduated with honors and high distinction from the University of Nebraska at Lincoln with a Bachelor of Science degree in finance and accounting. He is a CFA charterholder and holds the FINRA Series 65 license. Michael is a member of the CFA Society of Nebraska.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaWorld Large-Stock Blend
Familia de fondosAdvisorOne Funds
Activos netos134.64M
Retorno a la fecha0.32%
Rentabilidad0.76%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto30 sept 2009
Operaciones de fondos
Último dividendo0.15
Última ganancia de capital0.00
Rotación de las participaciones16.00%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoCLACXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.71%0.95%
Relación de gastos netos1.71%N/D
Relación de gastos brutos1.71%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.11%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.17%
Proyección de gastos en 3 años539N/D
Proyección de gastos en 5 años928N/D
Proyección de gastos en 10 años2,019N/D
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