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Oberweis Small-Cap Opportunities Instl (OBSIX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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25.83-0.16 (-0.62%)
Al cierre: 08:01PM EDT

Oberweis Small-Cap Opportunities Instl

Lisle IL 60532

3333 Warrenville Road, Suite 500

Oberweis Funds

Información administrativa
Kenneth S. Farsalas,Gerente líder desde 30 de abril de 2009
Ken joined Oberweis Asset Management, Inc. in November 2004 and is Director of U.S. Equities. Ken became the Lead Portfolio Manager of both the Micro-Cap Growth and Small-Cap Opportunities strategies effective January 1, 2015. Previously, he was employed at Dearborn Partners LLC, where he was a Managing Director and the Director of Research. Prior to that, Ken worked as a small cap Research Analyst and Portfolio Manager at Sterling Johnston Capital Management, and began his career at SEI Capital Resources as an Investment Consultant. Ken is a holder of the Chartered Financial Analyst (CFA) designation. He earned an MBA in Finance and Accounting from the University of Chicago and a BS in Journalism and Economics from Northwestern University. Ken has been featured on Forbes.com and has provided commentary on various investment issues to Investor’s Business Daily, Reuters, Bloomberg, and The Wall Street Journal.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaSmall Growth
Familia de fondosOberweis
Activos netos1.05B
Retorno a la fecha15.08%
Rentabilidad0.00%
Clasificación de Morningstar★★★★★
Fecha de efecto30 abr 2017

Operaciones de fondos

Último dividendoN/D
Última ganancia de capitalN/D
Rotación de las participaciones71.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOBSIXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)1.00%1.21%
Relación de gastos netos1.00%N/D
Relación de gastos brutos1.07%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.40%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.27%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D