U.S. markets close in 5 hours 33 minutes

JPMorgan Investor Balanced C (OGBCX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
Añadir a la lista de seguimiento
15.57+0.02 (+0.13%)
A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado6.11%
Retorno promedio a 5 años6.18%
Número de años al alza19
Número de años a la baja7
Mejor retorno total a 1 año (26 jun 2024)22.46%
Peor retorno total en 1 año (26 jun 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años22.46%
Peor retorno total en 3 años2.15%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoOGBCXCategoría
AIF4.54%9.69%
1 mes2.88%0.91%
3 meses2.11%5.21%
1 año13.16%27.06%
3 años1.58%11.00%
5 años6.59%10.26%
10 años5.25%8.34%
Último mercado alcista16.00%15.58%
Último mercado bajista-10.19%-12.16%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
OGBCXCategoría
2024
N/DN/D
2023
12.86%N/D
2022
-14.24%N/D
2021
10.13%N/D
2020
13.23%11.72%
2019
16.30%19.23%
2018
-5.54%-5.76%
2017
12.34%13.21%
2016
5.93%7.34%
2015
-1.60%-1.93%
2014
5.79%6.21%
2013
14.04%16.48%
2012
10.55%11.72%
2011
-0.77%-0.11%
2010
9.40%11.83%
2009
22.46%24.13%
2008
-20.08%-28.00%
2007
5.27%5.99%
2006
9.54%11.29%
2005
4.19%5.13%
2004
7.56%8.86%
2003
17.20%20.35%
2002
-8.37%-12.02%
2001
-3.02%-5.05%
2000
1.61%1.82%
1999
7.51%10.71%
1998
15.01%13.52%
1997
N/D19.63%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
20244.74%N/DN/DN/D
20234.48%2.76%-3.12%8.50%
2022-5.05%-10.19%-4.42%5.23%
20212.56%4.25%-0.76%3.78%
2020-11.83%12.76%4.50%8.99%
20197.65%2.80%0.69%4.37%
2018-0.76%0.41%2.56%-7.58%
20173.60%2.23%2.90%3.09%
20160.46%1.15%3.19%1.02%
20151.35%-0.39%-4.64%2.21%
20141.32%2.89%-0.72%2.22%
20134.76%-0.01%3.60%5.09%
20127.67%-2.12%4.07%0.80%
20113.15%0.43%-9.16%5.44%
20103.37%-5.46%6.67%4.95%
2009-3.65%11.35%10.38%3.41%
2008-3.77%-0.52%-6.67%-10.55%
20072.01%2.50%1.45%-0.78%
20062.65%-0.48%3.05%4.05%
2005-1.15%1.91%2.14%1.27%
20042.15%-0.43%0.34%5.39%
2003-1.25%9.38%2.17%6.21%
20020.95%-5.32%-7.82%4.01%
2001-4.64%3.32%-7.32%6.20%
20003.17%-1.32%2.34%-2.48%
19990.58%3.07%-3.41%7.38%
19986.49%1.73%-3.50%10.01%
19971.01%N/DN/DN/D

Rango en categoría (por retorno total)

AIF62
1 mes67
3 meses62
1 año76
3 años70
5 años76

Retornos ajustados por comisiones

1 año12.16%
3 años1.58%
5 años6.59%
10 años5.25%