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JPMorgan Investor Balanced C (OGBCX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

JPMorgan Investor Balanced C

New York, NY 10167

245 Park Avenue

Jpmorgan Trust II

(800) 480-4111
Información administrativa
,Gerente líder desde 31 de octubre de 2016
Anshul Mohan, executive director, is a portfolio manager on J.P. Morgan Asset Management's Multi-Asset Solutions team based in Columbus. He is a member of the team managing the JPMorgan Investor Funds, a series of multi-asset funds. Anshul focuses on multi-asset strategy and is a member of the Investor Funds Asset Allocation Committee. In his role, he is responsible for asset allocation research, portfolio construction and optimization, and manager due-diligence for the funds. Anshul previously worked as an Investment Specialist in the J.P. Morgan Private Bank in Managed Solutions & Strategy team responsible for investing client assets in multi-assets discretionary portfolios. He joined JPMorgan in 2010 and worked in Asset Management and Investment Bank as a Research Analyst and a Market Strategist before joining the Private Bank. Prior to JPMorgan, Anshul worked at Ernst & Young LLP as a Product Manager. Anshul holds a Bachelor of Engineering degree from Indian Institute of Technology and a Master in Finance degree from Princeton University. He maintains Series 7 license.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
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Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.

Resumen de los fondos

CategoríaAllocation--50% to 70% Equity
Familia de fondosJPMorgan
Activos netos5.37B
Retorno a la fecha4.54%
Rentabilidad1.75%
Clasificación de Morningstar★★★
Fecha de efecto9 dic 1996

Operaciones de fondos

Último dividendo0.05
Última ganancia de capital11.00
Rotación de las participaciones8.00%
Promedio por categoríaN/D

Comisiones y gastos

GastoOGBCXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.47%0.84%
Relación de gastos netos0.47%N/D
Relación de gastos brutos0.47%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.07%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.48%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D