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Old Westbury Large Cap Strategies (OWLSX)

Nasdaq - Nasdaq Precio retrasado. Moneda en USD.
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20.01+0.13 (+0.65%)
A partir del 08:06AM EDT. Mercado abierto.

Información general del desempeño

Índice de retornos de MorningstarN/D1
Retorno anual acumulado15.26%
Retorno promedio a 5 años9.01%
Número de años al alza19
Número de años a la baja11
Mejor retorno total a 1 año (2 jul 2024)25.31%
Peor retorno total en 1 año (2 jul 2024)N/D
Mejor retorno total a 3 años25.31%
Peor retorno total en 3 años1.76%

Últimos retornos (%) vs. índices de referencia

Los periodos superiores a 1 año se anualizan.
RetornoOWLSXCategoría
AIF13.77%9.95%
1 mes2.54%2.98%
3 meses3.29%8.22%
1 año20.81%40.81%
3 años3.75%19.17%
5 años9.08%18.49%
10 años7.51%11.83%
Último mercado alcista25.42%21.12%
Último mercado bajista-17.01%-20.34%

Historial del rendimiento total anual (%)

Año
OWLSXCategoría
2024
N/DN/D
2023
19.73%N/D
2022
-22.14%N/D
2021
17.34%N/D
2020
15.34%32.67%
2019
25.19%30.40%
2018
-8.60%-7.79%
2017
19.40%30.22%
2016
4.73%2.42%
2015
-1.09%1.26%
2014
7.15%2.65%
2013
25.31%26.44%
2012
15.09%18.01%
2011
-16.06%-6.80%
2010
15.11%15.68%
2009
18.81%39.03%
2008
-34.20%-41.58%
2007
3.33%12.98%
2006
19.18%18.96%
2005
14.60%11.74%
2004
14.86%12.56%
2003
38.58%34.32%
2002
-15.21%-21.99%
2001
-25.63%-16.48%
2000
-10.28%-10.78%
1999
29.20%40.28%
1998
-1.14%17.98%
1997
-1.45%15.84%
1996
21.29%18.24%
1995
2.37%21.26%
1994
-11.11%1.25%

Retornos del último trimestre (%)

AñoT1T2T3T4
202410.14%3.29%N/DN/D
20236.38%6.00%-4.56%11.26%
2022-8.55%-17.01%-6.43%9.63%
20213.56%7.61%-0.42%5.74%
2020-20.77%19.01%8.87%12.36%
201911.30%4.55%0.07%7.51%
2018-0.41%1.67%3.55%-12.82%
20176.31%3.81%3.18%4.85%
20160.08%1.52%4.18%-1.07%
20153.10%-1.13%-8.89%6.50%
20141.68%3.79%-1.67%3.26%
20136.39%0.00%9.66%7.41%
201213.11%-6.55%4.96%3.74%
20113.01%0.55%-21.36%3.06%
20101.83%-14.36%20.35%9.68%
2009-13.85%15.35%16.35%2.76%
2008-10.01%-3.32%-14.38%-11.67%
20073.29%5.95%-0.61%-4.99%
20068.34%-1.68%2.79%8.84%
2005-2.35%-1.83%12.55%6.22%
20044.38%-1.74%-1.46%13.64%
2003-9.08%17.39%11.39%16.56%
20020.24%-0.97%-18.48%4.78%
2001-15.09%0.96%-16.02%3.29%
20002.97%-2.44%-8.26%-2.64%
19994.47%5.67%5.99%10.42%
19989.56%-5.99%-17.93%16.95%
19973.23%12.43%-2.64%-12.78%
19966.92%5.04%1.45%6.45%
1995-7.19%9.07%3.85%-2.63%
1994-9.05%-3.68%12.19%-9.56%

Rango en categoría (por retorno total)

AIF35
1 mes40
3 meses32
1 año35
3 años37
5 años71

Retornos ajustados por comisiones

1 año20.81%
3 años3.75%
5 años9.08%
10 años7.51%