Wasatch Global Value Institutional (WILCX)
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Al cierre: 08:01PM EDT
Wasatch Global Value Institutional
Salt Lake City, UT 84111
150 Social Hall Avenue 4th Floor
Wasatch Funds Trust
Información administrativa
,Gerente líder desde 23 de abril de 2024
Nakul Chaturvedi has been an associate portfolio manager for the Global Value Fund since April 24, 2024. In 2018, he spent part of the year working for the Advisor as a senior equity analyst on the global value research team. Before rejoining the Advisor, Mr. Chaturvedi served as a senior equity research analyst at Brown Brothers Harriman from 2018 to 2024, where he focused on identifying key business drivers and valuations, leading stock selection across various sectors and industries. From 2009 to 2018, he worked as a senior equity research analyst at Voya Investment Management, where he specialized in the consumer sector for U.S. and global strategies. He also worked at Constellation Energy as a manager in the markets, pricing, and structuring group from 2005 to 2009. Mr. Chaturvedi earned a Master of Business Administration from the Stern School of Business at New York University. He also received a Bachelor of Science in Computer Science from North Carolina State University.
Cuadro de estilo Morningstar
Yahoo se asocia a Morningstar, un grupo líder en el proceso de datos de inversión y estudio del mercado, para ayudar a los inversores a calificar y comparar los fondos en Yahoo Finanzas. La categoría Morningstar se muestra junto al Cuadro de estilo Morningstar, que identifica el foco de inversión de un fondo, en función de los valores subyacentes en el fondo.
Categoría Morningstar
Si bien el objetivo de la inversión establecida en una propuesta de fondos puede reflejar o no la manera en la que se invierte realmente el fondo, la categoría Morningstar se asigna en función de los valores subyacentes en cada cartera. Las categorías Morningstar permiten que los inversores y los profesionales especializados en inversiones hagan comparaciones significativas entre fondos. Las categorías permiten crear carteras bien diversificadas, evaluar el riesgo potencial e identificar los fondos que mejor rendimiento, todo de una manera más fácil. Colocamos fondos en una categoría dada según las estadísticas y la composición de la cartera en los últimos tres años. Si el fondo es nuevo y no tiene historial de cartera, le asignamos una categoría provisoria. Cuando sea necesario, podemos cambiar la asignación de una categoría según los cambios recientes en la cartera.
Resumen de los fondos
CategoríaWorld Large-Stock Value
Familia de fondosWasatch
Activos netos134.19M
Retorno a la fecha2.72%
Rentabilidad3.38%
Clasificación de Morningstar★★★★
Fecha de efecto24 sept 1996
Operaciones de fondos
Último dividendo0.18
Última ganancia de capital-102.00
Rotación de las participaciones43.00%
Promedio por categoríaN/D
Comisiones y gastos
GastoWILCXCategoría promedio
Informe anual de índice de gastos (netos)0.96%1.07%
Relación de gastos netos0.96%N/D
Relación de gastos brutos1.12%N/D
Comisión 12b1 máx.N/DN/D
Comisión inicial máx.N/D5.24%
Recargo máx. por venta diferidaN/D1.19%
Proyección de gastos en 3 años0N/D
Proyección de gastos en 5 años0N/D
Proyección de gastos en 10 años0N/D
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