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La gran apuesta de Warren Buffett que revoluciona a Wall Street: ¿de qué se trata?

El banco estadounidense Capital One, una de las últimas apuestas del líder del fondo Berkshire Hathaway, Warren Buffett, se lanzó a la compra del emisor de tarjetas de crédito Discover Financial Services.

Específicamente, se trata de una operación valuada en más de u$s35.000 millones, la cual dará lugar al nacimiento de un gigante global de pagos. 

La noticia provocó un salto en el precio de las acciones de Discover de más del 12% en Wall Street que arrancaron en u$s110, tocaron 127 y cerraron por encima de los u$s124.

La apuesta de Warren Buffett

La operación será íntegramente en acciones por lo que, según los términos del acuerdo, los accionistas de Discover recibirán 1,0192 acciones de Capital One por cada acción de Discover, lo que representa una prima del 26,6% basada en el precio de cierre de Discover de u$s110,49 del 16 de febrero.

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En líneas generales, los accionistas de Capital One serán propietarios de aproximadamente el 60% de la empresa combinada, y los accionistas de Discover serán propietarios de aproximadamente el 40%.

El propio fundador y CEO de Capital One, Richard Fairbank, reconoció que desde sus orígenes la idea era crear una empresa de pagos y banca impulsada por tecnología moderna.

Warren Buffet se lanzó a la compra del emisor de tarjetas de crédito Discover Financial Services.
Warren Buffet se lanzó a la compra del emisor de tarjetas de crédito Discover Financial Services.

Warren Buffet se lanzó a la compra del emisor de tarjetas de crédito Discover Financial Services

Es por esto que, la adquisición de Discover es una oportunidad única para unir dos empresas exitosas con capacidades y franquicias complementarias, y para construir una red de pagos que pueda competir con las redes y empresas de pagos más grandes. 

Se estima que la transacción genere sinergias de gastos de u$s1.500 millones en 2027 (26% de los gastos operativos de Discover, más 10% de los gastos de marketing de Discover), por funciones comerciales comunes parcialmente compensadas por inversiones dirigidas en la red de Discover. 

Además, se calcula que la adquisición de lugar a sinergias de red por otros u$s1.200 millones en 2027 por la incorporación a la red de Discover del volumen de compras con tarjetas de débito de Capital One y el volumen de compras con tarjetas de crédito seleccionadas. 

Entre los últimos cambios conocidos en la cartera de acciones de Warren Buffett resaltaron, precisamente, las compras de Occidental Petroleum y Capital One y las ventas de Chevron y Activision Blizzard, entre otros.

Al respecto, Capital One fue una de esas últimas apuestas que se tradujo en la incorporación de 2.549.030 títulos de Capital One Financial, incrementando en un 25,69% su participación, siendo así ahora en una de las principales detrás de Apple, Bank of America, American Express, Coca Cola y Chevron.