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Bladex actúa como Colíder de estructuración en Club Deal a largo plazo de Grupo Sura por US$500 millones

CIUDAD DE PANAMÁ, República de Panamá, 23 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) anuncia hoy el cierre exitoso de un Club Deal a largo plazo por US$500 millones para Grupo de Inversiones Suramericana, S.A.

Bladex actuó como Colíder de Estructuración ("Joint Lead Arranger") junto a BBVA, Itaú, Banco General y Citibank. Los fondos de la facilidad se utilizarán para la financiación de la OPA lanzada para la adquisición del remanente de acciones del Grupo Nutresa y para otros gastos asociados a la transacción. Esta transacción es sumamente relevante en Colombia ya que, al finalizar la OPA, se efectuará un intercambio de acciones entre Grupo Sura y los accionistas mayoritarios de Grupo Nutresa.

Jorge Pareja, gerente de Bladex en Colombia, declaró: "Bladex está muy complacido de haber suscrito exitosamente el Club Deal a largo plazo para Grupo Sura y de apoyar a la compañía en el financiamiento de la compra de acciones de Grupo Nutresa para finiquitar el proceso de intercambio de acciones entre Grupo Sura y Grupo Nutresa. Esta operación marca la fuerte relación con uno de los grupos empresariales más grandes de Colombia y América Latina. Adicionalmente, es una operación histórica para el sector privado. La línea de crédito es una clara demostración del apetito de Bladex por el mercado colombiano. Esta línea se suma a nuestras credenciales de más de 74 operaciones sindicadas organizadas por Bladex en la región latinoamericana".

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Bladex, es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y El Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el financiamiento del comercio exterior y la integración económica en la región.  El Banco, con sede en Panamá, cuenta además con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México y los Estados Unidos de América, y una licencia de representación en Perú, para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones. Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York, en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales y bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.

Grupo de Inversiones Suramericana S.A., (BB+ por S&P y BB+ por Fitch) es un gestor de inversiones colombiano que desarrolla, con una visión a largo plazo, una sólida cartera de inversiones enfocada en servicios financieros y potencial de crecimiento en América Latina. Esto lo logra a través de empresas líderes en seguros, ahorros, administración de activos y banca, complementadas con inversiones industriales. Sus tres inversiones principales son:

  • Suramericana: filial especializada en la industria de seguros. Como gestora de tendencias y riesgos, proporciona capacidades a personas y empresas en nueve países. Además, es la tercera compañía de seguros de origen latinoamericano por primas escritas.

  • SURA Asset Management: filial experta en ahorro, inversión y gestión de activos. Tiene presencia en seis países y lidera la industria de pensiones a nivel regional. Actualmente, se posiciona como una plataforma de inversión para personas y clientes institucionales y corporativos en América Latina.

  • Bancolombia: Grupo SURA es el principal accionista de Bancolombia. Esta entidad ofrece servicios bancarios universales especializados y complementarios. Banco Líder en Colombia y uno de los mayores bancos en América Latina.

Para más información, comuníquese con:

Bladex:
Felipe Suárez - SVP, Jefe de Estructuración de Préstamos y Sindicaciones
Correo electrónico: fsuarez@bladex.com
Dirección de la oficina central:  Torre V, Business Park, Ave. La Rotonda, Urb. Costa del Este,
Panamá, República de Panamá
www.bladex.com

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Cision
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FUENTE Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex)