Bonos de Argentina caen por tomas de ganancias y dudas económicas de corto plazo

BUENOS AIRES, 17 nov (Reuters) - Los bonos soberanos de Argentina cayeron el jueves por esperadas tomas de utilidades, en una plaza que se acoplaba a un menor apetito global al riesgo y donde revivían las dudas sobre el futuro económico local a corto plazo.

Una inflación estimada en un 100% para el 2022, un escaso nivel de reservas del banco central (BCRA), abultado déficit fiscal y pocas medidas económicas de peso, son condicionantes sobre el escenario financiero argentino en la última parte del año.

"La administración de abultados compromisos, junto a adicionales necesidades de financiamiento por estacionalidad en esta etapa del año, aún en medio de intervenciones oficiales, representa un serio desafío frente a la 'muralla' de las elecciones (2023) que hasta ahora no logra superarse", dijo Gustavo Ber, del Estudio Ber.

"Las preocupaciones sobre la dinámica de las reservas netas sigue en el centro de la escena, y así es que se esperan a corto plazo nuevas medidas sobre la oferta y demanda de divisas en busca de lograr un mayor equilibrio en el balance cambiario" del banco central, agregó.

Argentina logró esta semana un acuerdo de swap monetario con China para acceder con rapidez a reservas líquidas del BCRA, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza los compromisos del país en el tercer trimestre del año.

Por otra parte, el Senado argentino aprobó en la víspera el presupuesto 2023 que envió el presidente Alberto Fernández, en el que se proyecta un crecimiento económico del 2% y una inflación anual del 60%.

* Los bonos extrabursátiles perdieron un 0,3% promedio, luego de acumular una mejora del 7,2% en las anteriores cinco sesiones de negocios con el liderazgo de las emisiones dolarizadas.

* "En términos relativos, la baja performance durante el último año de los bonos nominados en moneda dura los deja 'baratos' respecto a los instrumentos nominados en moneda local", dijo la consultora Delphos Investment.

* "A pesar del rally que favoreció a los 'bonares' y 'globales' durante las últimas dos semanas, todavía tienen camino por recorrer", afirmó.

* El riesgo país medido por el banco JP.Morgan subía 22 puntos, a 2.368 unidades hacia el cierre de la plaza local (2000 GMT).

* La agencia S&P Global afirmó la calificación de la deuda del país en moneda extranjera a 'Ccc+', mientras que redujo la nominada en moneda local a 'Ccc-' con perspectiva negativa.

* S&P dijo que las perspectivas sobre el país sudamericano reflejan mayores riesgos para contener los desequilibrios económicos ya que están a menos de un año para las elecciones primarias y presidenciales que se realizarán en 2023.

* En la plaza cambiaria, el peso interbancario se depreció un 0,20%, a 162,78/162,79 por cada dólar, bajo la intervención del BCRA con compras y ventas de dólares de sus reservas.

* "La consigna de no devaluar el peso de un salto para evitar un pico inflacionario tiene cada vez más costos y menos beneficios", dijo un informe de la Fundación Mediterránea.

* Operadores comentaron que la entidad monetaria finalizó la sesión con un escueto saldo comprador para sus reservas de 3 millones de dólares, luego de tomar 5,5 millones en la víspera. En lo que va de noviembre el BCRA debió desprenderse de unos 900 millones de dólares para atender necesidades del mercado.

* "Si el objetivo del BCRA fuera llegar a fin de año con reservas netas del orden de los 4.000 millones de dólares, dado que en enero hay vencimientos de deuda externa por 1.200 millones de dólares, resulta inexorable un estricto accionamiento de las autorizaciones a importar, aún computando nuevos desembolsos netos de los organismos internacionales de aquí a diciembre", estimó la Fundación Mediterránea.

* Las reservas disponibilidad para el BCRA suman "5.000 millones de dólares producto de la liberación de parte del swap después del acuerdo con China (...) Tenemos disponible para trabajar en el mercado único libre de cambios 10.000 millones (de dólares)" con lo aportado de agroexportadores en septiembre, dijo a la prensa el ministro de Economía, Sergio Massa.

* Por su parte, el peso en las plazas alternativas cayó a 334,20 unidades por dólar en el bursátil "contado con liquidación" (CCL), a 321,20 en el denominado "dólar MEP" y opero con leve mejora a 307 unidades en la referencial plaza informal o "blue".

* El índice S&P Merval de Buenos Aires mejoró un 0,75%, a 155.259,27 puntos como cierre provisorio, luego de caer un 0,68% el miércoles ante previstas tomas de ganancias y tras subir un 8,43% en las anteriores cuatro ruedas.

* El Merval anotó a comienzo de semana un nivel récord intradiario de 157.059,97 unidades.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración adicional de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)