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Empresas en suba y baja: ganadores y perdedores del primer reporte de ganancias del año

Tras un informe sorprendentemente fuerte de Meta Platforms, matriz de Facebook, las acciones subieron considerablemente esta semana. El S&P 500 subió un 2% y el Nasdaq Composite subió casi un 2,5%. Sin embargo, después del cierre del jueves, Amazon arruinó un día fuerte y preparó el escenario para lo que podría ser un final de semana agitado.

Aunque Amazon superó tanto los ingresos como las ganancias, el crecimiento del proveedor de computación en la nube AWS se desaceleró del 16% al 11% . Esa fue la tasa de crecimiento más lenta en el sector desde que Amazon comenzó a reportarlo por separado en 2015.

 

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Las principales empresas del mundo anunciaron esta semana sus ganancias y pérdidas del primer trimestre del 2023

 

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La desaceleración en la computación en la nube se hizo eco de noticias similares recibidas a principios de semana de Microsoft, Google y Dropbox, quienes anunciaron que habrá que despedir a 500 trabajadores . Después de un aumento inicial en la sesión posterior al horario de trabajo, las acciones de Amazon han retrocedido desde entonces y se indica que han bajado un poco menos del 2%.

Intel también sale con ganancias. El fabricante de chips reportó la mayor pérdida en la historia de la compañía, ya que las ventas cayeron a un nivel no visto desde 2010. Después de aumentar durante el Covid, las ventas de PC se han desacelerado significativamente. Según IDC, una empresa que rastrea las ventas de PC, los envíos se redujeron un 29% año tras año. Eso a su vez condujo a una caída del 38% en la división de chips para PC de Intel. Sin embargo, en una llamada con analistas, el CEO de Intel, Pat Gelsinger, dijo que el mercado de las PC estaba comenzando a mejorar. En las operaciones previas a la comercialización, las acciones de Intel subieron un 5% .

Por otra parte, Exxon Mobil y Chevron anunciaron ganancias. Las empresas registraron ganancias récord el año pasado a raíz de la invasión rusa de Ucrania. A pesar de que las ganancias de este año cayeron un 40% con respecto al año anterior, las compañías combinadas reportaron US$ 18 mil millones en ganancias del primer trimestre. Las acciones de Exxon se indican planas antes de la comercialización, mientras que Chevron cotiza a la baja un 0,5%.

 

 

Mientras tanto, las acciones de Caterpillar perdieron casi un 2,5% el jueves . Eso ocurre a pesar de que la compañía golpea tanto las ganancias como los ingresos. Las acciones de Caterpillar bajaron alrededor de un 1% antes de la comercialización. Por último, las acciones de Snap están configuradas para abrirse considerablemente a la baja después de un informe de agua de perros a medida que el gasto en publicidad continúa debilitándose.

En total, 235 de las 500 empresas del S&P 500 ya han informado ganancias del primer trimestre del 2023. Según un artículo publicado hoy en el Wall Street Journal, basado en las ganancias reportadas hasta el momento y las estimaciones de las empresas restantes, las ganancias del primer trimestre están en camino de caer más del 4% con respecto al año anterior. Sin embargo, las ganancias reportadas han logrado superar las expectativas en un 8% en este punto. Esa caída en las ganancias también se produce a raíz del informe del PIB más reciente que mostró que la economía creció un 1,1% en el primer trimestre, frente al 2,6% en el último trimestre del año pasado.

Con respecto a hoy, los mercados están rebotando un poco en las operaciones previas a la comercialización . La última lectura de Gastos de Consumo Personal (PCE) fue publicada esta mañana. Los analistas buscaban un aumento del 0,3% y eso es exactamente lo que obtuvieron. El PCE influye mucho en la toma de decisiones de la Fed y, con la reunión programada para la próxima semana, las expectativas están muy por encima del 80% para que Powell y compañía aumenten las tasas un 0,25% el próximo miércoles. Como siempre, me quedaría con su plan de inversión y sus objetivos a largo plazo.


El contraste entre Amazon y Meta


El motor de ganancias de Amazon se está desacelerando a medida que los jugadores de la nube rivales están creciendo rápidamente. Mis entrevistas con dos advenedizos, Wasabi Technologies y Sushi Cloud, sugieren que AWS está cobrando de más a medida que la desaceleración del crecimiento económico presiona a los clientes para que reduzcan sus costos .

 

 

La rentabilidad de AWS depende de qué tan bien pueda retener a los clientes, venderles más servicios y hacer que les resulte costoso irse. Afortunadamente para los clientes, las nuevas empresas están ofreciendo excelentes soluciones puntuales para servicios específicos, como almacenamiento y computación, a precios lo suficientemente bajos como para compensar con creces los altos costos de cambio de AWS .

AWS podría crecer más rápido si bajara sus precios lo suficiente como para neutralizar la efectividad de esa estrategia. Sin embargo, a menos que reduzca los costos junto con sus precios, las ganancias de AWS disminuirán .

Después de pronosticar que su crecimiento podría disminuir considerablemente por debajo de su mínimo histórico del 15,8 %, AWS parece estar perdiendo terreno frente a Azure Cloud de Microsoft , que elevó la guía de crecimiento por encima de las expectativas de los analistas.

Si bien los analistas siguen siendo modestamente optimistas sobre Amazon, no veo cómo AWS puede recuperar la tasa de crecimiento del 40% que disfrutó anteriormente . Antes de entrar en los problemas de AWS, Amazon informó resultados sólidos para el primer trimestre, con un crecimiento en la publicidad a la cabeza, lo que hizo que el precio de sus acciones subiera un 10 % el 27 de abril.

 

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AWS enfrenta una dura competencia con el cloud de Microsoft

 

Amazon superó las expectativas de crecimiento de ingresos y ganancias. Para el trimestre que finalizó en marzo de 2023, las ventas de Amazon aumentaron un 9% a US$ 127.400 millones, más de lo proyectado por Wall Street y sus US$ 3.200 millones en ganancias fueron "casi un 50% más de lo que esperaban los analistas", informó el Wall Street Journal.

La reducción agresiva de costos (la plantilla global se redujo un 10% a aproximadamente 1,46 millones de empleados) contribuyó a las sorprendentes ganancias del primer trimestre de Amazon. La empresa recortará 9.000 puestos de trabajo corporativos a finales de abril después de separarse de 18.000 trabajadores.

El patrimonio neto del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, aumentó drásticamente el jueves gracias a un repunte masivo posterior a las ganancias de las acciones de su empresa, y el multimillonario de 38 años ahora es más del doble de rico que hace seis meses.

 

 

Las acciones de Meta ganaron un 14% en las primeras operaciones del jueves, alcanzando un máximo de 14 meses después de que el informe de ganancias de la firma del miércoles rompiera las expectativas de los analistas en cuanto a ganancias e ingresos.

Zuckerberg, quien es el mayor accionista individual de la empresa matriz de Facebook, se hizo más rico en 10.300 millones de dólares en medio del repunte, según los cálculos de Forbes. Zuckerberg ahora tiene una fortuna de US$ 85,1 mil millones , alrededor de un 140% más que el otoño pasado, ya que las acciones de Meta rondaban un mínimo de siete años, pero su patrimonio neto aún está muy por debajo de su pico de 2021 de US$ 136,4 mil millones.

Sorprendentemente, el patrimonio neto de Zuckerberg ahora ha aumentado en más de US$ 10 mil millones después de cada uno de los últimos dos informes de ganancias de Meta, habiendo sumado unos US$ 12 mil millones después del informe de febrero que de manera similar superó las estimaciones de resultados.

Gracias al aumento, Zuckerberg superó al magnate español de la moda rápida Amancio Ortega para convertirse en la decimocuarta persona más rica del mundo. El jueves está en camino de ser el sexto mejor día de la historia de las acciones de Meta. Un aumento del 23% el 2 de febrero después de su actualización trimestral anterior fue su segunda mayor ganancia y la mayor desde julio de 2013.

Meta, que obtuvo US$ 28,600 millones en ingresos durante los primeros tres meses de 2023 y US$ 5,700 millones en ingresos netos, continúa recuperando la confianza de los inversionistas a medida que Zuckerberg lidera un impulso para controlar los costos y reenfocarse en el negocio publicitario básico de la compañía. Las acciones de la firma de Silicon Valley han subido más del 90% en lo que va del año, recuperando una buena parte del desplome del 76% de las acciones entre septiembre de 2021 y octubre. La caída de las acciones de la compañía ocurrió en medio de su impulso hacia la realidad virtual y aumentada, o el metaverso. La división de metaverso ha perdido aproximadamente US$ 20 mil millones en sus menos de dos años de existencia, pero las operaciones de redes sociales de Meta han demostrado ser resistentes, con ingresos de Facebook, Instagram y WhatsApp que crecen un 4% año tras año. "Los desafíos de Meta fueron en gran medida temporales", escribió el analista de Deutsche Bank, Benjamin Black, en una nota a los clientes.


*Nota con información de Forbes EE.UU.