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Estatal chilena ENAP lanza bonos por 600 millones de dólares: IFR

Reuters
Se actualizó el ·1  min de lectura

24 jul (Reuters) -La estatal chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) lanzó bonos por 600 millones de dólares a 10 años, dijo el miércoles IFR, un servicio financiero de LSEG.

La venta de la deuda conlleva un rendimiento de 187 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro de Estados Unidos, en la parte baja de la guía del área de Tesoro más 190 pb (+/- 3pb).

Las primeras aproximaciones con inversionistas se ubicaron en un retorno del área de 215 puntos básicos por sobre la deuda referencial del Tesoro estadounidense.

Enap utilizará lo recaudado para pagar una oferta de recompra de deuda y la diferencia, si es que la hubiera, para propósitos generales de la compañía.

Los agentes activos para los libros de órdenes son BofA Securities, Itaú BBA, J.P. Morgan, Santander y Scotiabank.

La compañía cuenta con calificaciones crediticias Baa3 por parte de Moody's, BBB- de S&P, y A- de Fitch, todas con perspectiva estable.

(Reporte de Manuel Farías, editado por Natalia Ramos)