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Jefferies da las claves que impulsarán el precio de la acción de Oryzon y le otorga un potencial del 32%

Jefferies da las claves que impulsarán el precio de la acción de Oryzon y le otorga un potencial del 32%
Jefferies da las claves que impulsarán el precio de la acción de Oryzon y le otorga un potencial del 32%

Jefferies, una destacada firma de servicios financieros y análisis, ha emitido una nueva recomendación para Oryzon Genomics, la compañía de biotecnología líder en el desarrollo de terapias epigenéticas, con un precio objetivo de 2,50 euros por acción, lo que representa un atractivo potencial de crecimiento del 32% en comparación con el precio actual de 1,89 euros por acción.

La recomendación se basa en la creencia de Jefferies de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) respaldará la progresión de vafidemstat, el principal candidato terapéutico de Oryzon, a la Fase III para el trastorno límite de la personalidad (TLP). Se espera que se aclare durante la segunda mitad de 2024, lo que podría desencadenar una posible asociación estratégica para la empresa.

El analista de Jefferies destaca que el Valor Presente Neto (VPN) combinado de aproximadamente 2 euros por acción para vafidemstat respalda en gran medida el precio actual de las acciones de Oryzon. Esto sugiere que el potencial de ventas de más de mil millones de dólares de iadademstat en indicaciones oncológicas, con un VPN acumulado de aproximadamente 1,5 euros por acción, "es esencialmente una opción gratuita para los inversores."

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El informe de Jefferies también analiza el camino a seguir para vafidemstat en el tratamiento del TLP, señalando que, a pesar de que el ensayo de Fase IIb carece de significación estadística en ambos criterios de valoración principales, la totalidad de los datos respalda su eficacia. Además, se destaca la seguridad del medicamento, que carece de los eventos adversos asociados con los antipsicóticos utilizados fuera de etiqueta para el TLP.

En cuanto al potencial de vafidemstat, Jefferies resalta que Oryzon está buscando activamente un socio para continuar su desarrollo, lo que podría depender en gran medida de la claridad en el camino regulatorio. Con recientes tendencias favorables en el espacio de las neurociencias, incluyendo fusiones y adquisiciones, Jefferies aumenta la probabilidad de éxito de vafidemstat en el TLP al 40%.

Los catalizadores clave que podrían impulsar el precio de las acciones de Oryzon incluyen los datos detallados de la Fase IIb de vafidemstat, que podrían presentarse en el Congreso de la American Society of Clinical Psychopharmacology (ASCP) del 28 al 31 de mayo, seguidos de una reunión con la FDA en la segunda mitad de 2024. Además, se esperan datos iniciales de la fase Ib/II de Iadademstat + Xospata en leucemia mieloide aguda mFLT3 rel/ref en el segundo y cuarto trimestre de 2024.

Sin embargo, Jefferies también advierte sobre un potencial riesgo de dilución para Oryzon, lo que podría resultar en un precio objetivo revisado a la baja del 17%, debido a una necesidad de asegurar fondos hasta 2026.

En resumen, Jefferies respalda firmemente a Oryzon Genomics, destacando su potencial de crecimiento significativo impulsado por vafidemstat y otras terapias en desarrollo, aunque advierte a los inversores sobre posibles riesgos a tener en cuenta.