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Premercado | Banco de Australia sube tasas de interés y causa nuevas dudas en el mundo

Sede del Banco de Australia/Imagen: Expansión
Sede del Banco de Australia/Imagen: Expansión

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Bolsas de Asia-Pacífico

Los mercados de valores asiáticos terminaron hoy con altibajos luego del movimiento del Banco Central de Australia que ha subido por sorpresa los tipos 25 puntos básicos, desde el 3,85 % hasta el 4,10 %, dando rienda suelta de nuevo a los analistas a debatir sobre la estrategia del resto de bancos centrales.

Bolsas Asia junio 6 2023
Bolsas Asia junio 6 2023

Gráfico: Bolsas Asia junio 6/WSJ

Se esperaba que otras entidades periféricas esta semana tampoco movieran sus tipos, pero el giro hawkish de Australia abre de nuevo las apuestas.

El Nikkei subió un 0,9 %, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,05 % y el Shanghai Composite se dejó un 1,1 %.

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Fue un día en el que la gran jornada de las inmobiliarias no pudo evitar un cierre en negativo de los demás valores.

Lideraron las ganancias del día valores inmobiliarios como Longfor Group (7,75 %), Country Garden (6,16 %) y su filial de servicios CG Services (7,01 %), o China Res Land (4,6 %),

Entre las compañías que redujeron hoy de valor destacaron el fabricante de equipos electrónicos Techtronic (4,73 %), la popular cadena de restaurantes Haidilao (3,31 %) o la energética China Res Power (2,98 %).

Mercados de Europa

Las bolsas europeas abrieron a la baja el martes, ya que el temor a nuevas subidas de los tipos de interés por parte de los principales bancos centrales ante la ralentización del crecimiento económico contrarrestaba el apoyo de los valores defensivos del sector sanitario.

Bolsas Europa junio 6 2023
Bolsas Europa junio 6 2023

Gráfico: Bolsas Europa junio 6/WSJ

El índice Stoxx 600 se mantenía estable en 459,78 puntos. En la sesión anterior, el índice cayó después de que varios datos que apuntan a una tibia actividad empresarial en EE. UU. provocaran una recogida de beneficios tras las ganancias de la semana anterior.

Los comentarios de retórica agresiva de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y del presidente del banco central alemán, Joachim Nagel, reforzaron el lunes las expectativas de nuevas subidas de tipos por parte del banco central en junio.

Estos comentarios se producen en un momento en que los mercados monetarios apuestan por que la Reserva Federal no subirá tipos de interés este mes.

Los valores tecnológicos, sensibles a los tipos de interés, caían un 0,8 %, liderando las pérdidas sectoriales del día, mientras que los valores defensivos del sector sanitario sumaban un 0,6 %.

Entre las referencias macroeconómicas en Europa, destacan la producción industrial de España, los pedidos de fábrica de Alemania y las ventas minoristas en la Zona Euro.

Mercados de EE. UU.

Los mercados estadounidenses abrirán a la baja mientras los analistas miran nuevas variables previo a la reunión clave de la FED de junio.

Bolsas USA junio 6 2023
Bolsas USA junio 6 2023

Gráfico: Bolsas EE. UU. junio 6/WSJ

El dólar ha experimentado cierta volatilidad estos últimos días, ya que los traders intentan averiguar qué decidirá la Reserva Federal en cuanto a los tipos de interés en la reunión de la semana que viene.

El informe de empleo del viernes no ha hecho más que enturbiar las aguas, ya que la extraordinaria cifra de empleo no agrícola sugirió que la Reserva Federal tiene mucho margen para volver a subir los tipos, aunque la tasa de desempleo subió y la ralentización del crecimiento de la remuneración media apuntaba en la otra dirección.

Sin embargo, el inesperado debilitamiento de los datos del sector servicios estadounidense ha lastrado al dólar, ya que refuerza las expectativas de una pausa de los tipos tras un ciclo de más de un año de ajustes.

Hoy se conocerán las reservas semanales de crudo del API y la previsión energética a corto plazo de la EIA.

Petróleo hoy

Los precios del petróleo caen más de un dólar por barril el martes, después de un fuerte repunte en la sesión anterior, ya que las preocupaciones sobre el crecimiento económico mundial superaron la promesa de Arabia Saudita de profundizar los recortes de producción.

Los futuros del crudo Brent pierden un 2,2 % a US$75,02 el barril. El crudo West Texas Intermediate cae un 2,3 % a US$70,47 el barril.

Petroleo junio 6 2023
Petroleo junio 6 2023

Petróleo junio 6/Finviz 

El Brent había ganado hasta US$2,60 por barril el lunes y el WTI hasta US$3,30 después de que Arabia Saudita, el principal exportador mundial, dijera el fin de semana que su producción caería en un millón de barriles por día (bpd) a nueve millones de bpd en julio.

Pero una demanda más débil, una oferta fuera de la OPEP más fuerte, posibles recesiones en EE. UU. y Europa y un menor crecimiento en China significan que es poco probable que el recorte de Arabia respalde un “aumento de precios sostenible” entre US$80-US$90, dijeron analistas de Citi en una nota este martes.

(The Wall Street Journal, Reuters, Finviz, Investing, Markets Insider, Ámbito, 20 minutos, Valora Analitik).

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