Yahoo Finanzas Refinador CVR Energy, propiedad de Icahn, puja en subasta de acciones de Citgo: fuentes
Por Gary McWilliams y Marianna Parraga
HOUSTON, 2 jul (Reuters) -El refinador de petróleo CVR Energy, controlado por el inversor multimillonario Carl Icahn, ha presentado una oferta vinculante en una subasta de acciones en curso de una de las matrices de Citgo Petroleum, de propiedad venezolana, según tres personas familiarizadas con el asunto.
Icahn controla alrededor del 66% de las acciones de CVR, con sede en Sugar Land, Texas. CVR opera dos refinerías en Estados Unidos, la de 115.000 barriles diarios (bpd) Coffeyville, en Kansas, y la de 75.000 bpd Wynnewood, en Oklahoma.
Un tribunal en Delaware está subastando las acciones de la matriz de Citgo, PDV Holding, para pagar a acreedores que reclaman a Venezuela 21.300 millones de dólares por incumplimientos de pago y expropiaciones.
Hasta el momento, el tribunal ha recibido ofertas de CVR, la casa comercial Vitol y otras compañías como parte del histórico proceso de venta de la matriz de Citgo, el séptimo mayor refinador de petróleo de Estados Unidos.
CVR está trabajando con banqueros de inversión de Wells Fargo para recaudar financiación para su oferta, dijeron las personas. La compañía cuenta con el apoyo de Icahn Enterprises en su oferta, añadieron las personas.
Icahn Enterprises, el presidente ejecutivo de CVR, David Lamp, y Wells Fargo declinaron hacer comentarios.
Las refinerías de CVR ubicadas en la zona central de Estados Unidos serían un sólido complemento geográfico para las plantas de Citgo en Texas, Louisiana e Illinois, dijo una de las personas familiarizadas con su oferta.
"La ventaja de la oferta de CVR son sus sinergias (con Citgo)", dijo la persona. "Citgo es principalmente un refinador de la Costa del Golfo y CVR opera en el centro del país".
El fondo de cobertura Elliott Investment Management estaba sopesando otra oferta, mientras que un grupo de acreedores representados por Centerview Partners pretendía atraer a ConocoPhillips para que se uniera a una oferta separada, dijeron en abril personas cercanas al asunto.
En las últimas semanas, comenzaron a crearse aliados financieros para respaldar algunas ofertas, incluidas las firmas JP Morgan, Morgan Stanley y Rotschild & Co.
Un representante de un funcionario judicial que supervisa la subasta dijo el martes en una audiencia que la segunda ronda de licitación fue "exitosa" y se recibieron varias ofertas competitivas. Los postores no fueron identificados.
Está previsto que el magistrado especial del tribunal informe a las partes sobre la oferta ganadora alrededor del 31 de julio. El juez de distrito estadounidense Leonard Stark, que dirige el caso, aprobó el martes una moción para posponer la audiencia final hasta el 19 de septiembre.
(Reporte de Gary McWilliams y Marianna Parraga; Editado en Español por Vivian Sequera)
