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Retorno bonos EEUU sube tras datos; deuda a 10 años sufre mayor caída mensual en 12 años

Por Chuck Mikolajczak

NUEVA YORK, 30 nov (Reuters) -El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense subió el jueves, incluso tras datos económicos sobre el gasto del consumidor y la inflación que proporcionaron más evidencias de que la Reserva Federal podría dejar de elevar las tasas de interés, pero el retorno de las notas a 10 años registró su mayor caída mensual desde agosto de 2011.

* Un informe mostró que el gasto de los consumidores estadounidenses aumentó moderadamente en octubre, mientras que la aceleración anual de la inflación fue la menor en más de dos años y medio. En cuanto al empleo, las peticiones iniciales de subsidio de desempleo aumentaron con respecto a la semana anterior, lo que indica un debilitamiento del mercado laboral.

* "Las cifras mensuales estuvieron en línea con las expectativas, la inflación interanual cayó y eso es una buena señal de que las tendencias inflacionarias se están moderando, lo que debería alegrar a los mercados", dijo Robert Pavlik, de Dakota Wealth en Fairfield, Connecticut.

* "La Fed se mantiene a la espera, y (este informe) les da más confianza para seguir así. Lo que están haciendo funciona. Los datos apuntan en la dirección deseada por la Fed".

* El rendimiento de los bonos a 10 años ganaba 7 puntos básicos, al 4,34%. En el mes ha perdido 52,5 puntos básicos, camino de su mayor caída mensual desde agosto de 2011.

* El debilitamiento de los datos económicos ha aumentado las expectativas de que la Fed haya completado su ciclo de alzas de tasas y las recorte en los próximos meses. La herramienta FedWatch de CME indica que los mercados prevén una probabilidad mayor al 75% de que la Fed rebaje los tipos al menos 25 puntos básicos en mayo, frente al 55% de hace una semana.

* Autoridades de la Fed señalaron el jueves que las alzas de tasas de interés probablemente han llegado a su fin, pero dejaron la puerta abierta a un mayor endurecimiento en caso de que se frenen los avances en materia de inflación, y rechazaron las expectativas del mercado de que haya un rápido giro hacia los recortes del costo del crédito.

* El rendimiento de los papeles a 30 años mejoraba 7 puntos básicos, al 4,522%.

* Una parte muy vigilada de la curva de rendimiento, que mide el diferencial entre el retorno de las notas a dos y 10 años y es considerada como un indicador de las expectativas económicas, operaba en -37,1 puntos básicos tras tocar los -35,5, su menor inversión desde el 9 de noviembre.

* El rendimiento de los bonos a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tasas, subía 7 puntos básicos, al 4,715%. El retorno ha perdido 34,1 puntos básicos en noviembre, lo que supone su mayor caída desde marzo.

(Reporte adicional de Stephen Culp; editado en Español por Ricardo Figueroa y Carlos Serrano)