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Royal Caribbean aprovecha alza para vender US$1.500M en acciones

·2  min de lectura

(Bloomberg) -- Royal Caribbean Cruises Ltd., aprovechando un repunte en sus acciones pese a que la pandemia mantiene detenidos la mayoría de los viajes, ha valorado una venta de US$1.500 millones en acciones.

Los 16,9 millones de acciones están a la venta por US$91 cada una, un descuento de 2,4% al cierre del 26 de febrero. El valor se ubica en la parte inferior del rango de precios de US$90-US$93 en el que se negociaron las acciones, según personas familiarizadas con el asunto.

Las ganancias se utilizarán para fines corporativos generales, dijo Royal Caribbean en un comunicado. Morgan Stanley suscribe la oferta.

Las acciones de Royal Caribbean han subido 25% este año hasta el 26 de febrero, en medio del entusiasmo por un aumento en las reservas de cruceros. Royal Caribbean y su rival Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. están entre las compañías que han informado sobre la demanda acumulada de vacaciones marítimas. Royal Caribbean dijo el 22 de febrero que las reservas desde principios de año son 30% más altas que en noviembre y diciembre.

No obstante, un reinicio completo de la actividad de los cruceros permanece a meses de distancia. La línea estrella de Carnival Corp., líder de la industria, extendió la semana pasada su cierre por covid-19 hasta el 31 de mayo.

Norwegian dijo por separado el lunes que propone vender US$550 millones en bonos sénior con una tasa de 5,875% con vencimiento en 2026, y su unidad NCL Finance planea vender la misma cantidad en bonos sénior con vencimiento en 2028. Los fondos se utilizarán para pagar el capital pendiente de pago bajo dos de las líneas de crédito sénior garantizadas de Norwegian, y para fines corporativos generales.

Nota Original:Royal Caribbean Prices $1.5 Billion in Stock After Rally (1)

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