Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los bonos globales se dirigen a registrar su mayor avance de dos meses; no habría certeza de recortes de tasas del BCE en 2024; y Milei envía al Congreso argentino un proyecto de reforma de amplio alcance.

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Carnaval de bonos

El mercado de deuda mundial va rumbo a registrar su mayor ganancia de dos meses a medida que los operadores aumentan las expectativas de que bancos centrales en todo el mundo recortarán las tasas de interés el próximo año. El índice Bloomberg Global Aggregate Total Return ha subido casi un 10% en noviembre y diciembre, su mejor racha de dos meses en datos que se remontan a 1990. El nerviosismo en torno a los riesgos de recesión se está filtrando en todos los mercados, lo que refuerza las razones para tener bonos, ya que los operadores apuestan a que las autoridades tendrán que realizar fuertes recortes de tasas de interés el próximo año para impulsar el crecimiento. “Lo que estamos viendo ahora es un carnaval de bonos”, dijo Hideo Shimomura, de Fivestar Asset Management Co.

Recortes del BCE

Uno de los miembros de tendencia más restrictiva del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo dijo que es demasiado pronto para hablar de reducir los costos de endeudamiento y que no es seguro que se lleve a cabo dicha medida en 2024. “Pese al hecho de que el BCE ha dejado atrás una serie sin precedentes de diez aumentos de tasas consecutivas, tampoco hay garantía de reducciones de tasas para el año 2024”, dijo Robert Holzmann el jueves. “La normalización de la política monetaria ya está mostrando su impacto en la desaceleración de la inflación, pero aún sería prematuro pensar en recortes de tasas”.

Ley Ómnibus

El presidente argentino, Javier Milei, envió el miércoles al Congreso un paquete de reformas de gran alcance bautizado como “Ley Ómnibus”, con lo que amplía su estrategia de terapia de shock más allá de la política económica a una serie de aspectos del Gobierno. El paquete de reformas estatales de Milei debería enfrentar rechazo en el Congreso, donde su partido tiene una minoría y ni siquiera la coalición más grande le daría los votos necesarios. Las medidas van desde eliminar las elecciones primarias de Argentina y cobrar matrículas universitarias hasta privatizar 41 empresas estatales y fortalecer las facultades de política económica de Milei durante su mandato.

Acuerdo SQM-Codelco

SQM, el segundo mayor productor de litio del mundo, llegó a un acuerdo marco para entregar una participación mayoritaria en sus preciados activos de salmuera chilenos a la estatal Codelco a cambio de extender sus operaciones por tres décadas más. Si se ratifica, el acuerdo permitirá que la nueva asociación público-privada continúe produciendo e invirtiendo en una de las fuentes de litio más abundantes del mundo. La nueva sociedad operativa, en la que Codelco tendrá una participación mayoritaria, se materializará a partir del 1 de enero de 2025 y asumirá los actuales contratos de SQM hasta su fecha original de vencimiento de diciembre de 2030, para luego transitar a una operación regida por los nuevos contratos hasta 2060.

Mercados fluctúan

Los futuros de las acciones y las acciones europeas fluctuaban después de que las acciones asiáticas registraran nuevos máximos. Los bonos del Tesoro de EE.UU. se enfriaron un poco después de los sólidos avances del miércoles. El petróleo caía y el oro mostraba escasa variación. Además, a las 8:30 a.m., hora de Nueva York, se conocen los datos de las solicitudes iniciales de beneficio por seguro de desempleo de EE.UU., misma hora a la que se publican los inventarios mayoristas de EE.UU. para noviembre. A las 10 a.m., se publican las cifras de las ventas pendientes de viviendas para noviembre y a las 11 a.m., los inventarios de crudo de la EIA.

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